Mετά τις χθεσινές παρουσιάσεις άνοιξε το βιβλίο της Τράπεζας Πειραιώς για την έκδοση senior ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο κινείται στην περιοχή του 7,375%.
Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι Commerzbank, την Goldman Sachs την Intesa Sanpaolo την JP Morgan και τη UBS να τρέξουν το βιβλίο προσφορών.
Το ομόλογο έχει αξιολογηθεί B1/Β από τη Moody’s.
Eίναι η αμέσως επόμενη έκδοση που τρέχει στο πλαίσιο των MREL μετά από εκείνη της Alpha Bank η οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση 500 εκατ. ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς προσδοκά ένα επιτόκιο πέριξ του 7%..