Image default
PIRAEUS BANK

Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο

Προσφορές  οι οποίες ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ  έχουν ήδη υποβληθεί για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με την τράπεζα να στοχεύει σε άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις  για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνται στα επίπεδα του 5,25% ενώ το βιβλίο κλείνει εντός της ημέρας.

Η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.

Τράπεζα Πειραιώς: Ομόλογο Senior Preferred με διάρκεια 6 έτη

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS.

Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody’s και Fitch αντίστοιχα.

Related posts

Συνεργασία Πειραιώς-ΕΤΕΑΝ για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

admin

Τα σχέδια της Euronet μετά την εξαγορά των POS της Πειραιώς

admin

Τράπεζες: Αρχίζουν προεκλογικά τις εκδόσεις ομολόγων

ad

Στις 7 Απριλίου η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς

admin

Χρηματιστήριο: Τρίτη ημέρα πιέσεων στην Τρ. Πειραιώς – Πέφτει κάτω των 4 ευρώ

ad

Trastor: Προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 75 εκατ. ευρώ

ad

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης φωτοβολταϊκών από Πειραιώς

admin

Τράπεζα Πειραιώς: Χρηματοδότηση για ηλεκτροκίνητα οχήματα

admin

Σήμερα οι προσφορές για τα ακίνητα της Πειραιώς

admin