Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την πρόθεση της για έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ Senior Preferred, με διάρκεια 6 έτη και δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη.
Η ανάθεση της επικείμενης έκδοσης, που θα πραγματοποιηθεί σε συνάρτηση με τις συνθήκες της αγοράς, έχει γίνει στις τράπεζες BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και UBS Europe SE. Εκδότης θα είναι η τράπεζα Πειραιώς . και το ομόλογο αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 και BB- από την Moody’s και την Fitch, αντίστοιχα.
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο κάλυψης του δείκτη της τράπεζας για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities –MREL) με τελικό στόχο 27.90% έως την 01/01/2026. Ο ενδιάμεσος MREL στόχος που έχουν θέσει οι εποπτικές αρχές για την Τράπεζα για τον Ιανουάριο 2025, είναι 24.90% και αναμένεται να καλυφθεί με τη νέα έκδοση η οποία θα συνεισφέρει ~150μ.β.