Άνοιξε, όπως αναμενόταν, το πρωί της Τρίτης (15/11) το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας
Στόχος της τράπεζας είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ, ενώ το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 7,75%.
Την έκδοση έχουν αναλάβει η Bofa Goldman Sachs και η IMI -Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS ως κοινοπραξία συμβούλων για την έκδοση Seniro Preferred Bond.
Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί ως Βa3 από τη Moody’s και ως B από την S&P.
Το ομόλογο είναι διάρκειας 5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν τα 4 έτη.
Πρόκειται για την πρώτη έξοδο της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές έπειτα από δύο χρόνια.
- βιβλίο προσφορών
- ομόλογο
- ΟΜΟΛΟΓΑ
- Εθνική