Image default
ALPHA BANK

Alpha Bank: Πάνω από 1 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο – Στόχος επιτόκιο κάτω του 7%

Ισχυρή η ζήτηση για το νέο ομόλογο της Alpha Bank. Οι προσφορές στις 12:00 έχουν υπερβεί το 1 δισ. ευρώ και στόχος της τράπεζας είναι πλέον να διασφαλίσει ένα επιτόκιο κάτω του 7%, έναντι αρχικού guidance για 7,25%. Η εξέλιξη είναι ενδεικτική της δυναμικής και της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας.

Η τράπεζα έδωσε σε Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe, Nomura και UBS  και προχώρησαν σε έκδοση senior prefered εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν ακόμη και σήμερα επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής.

Η τράπεζα επιδιώκει να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ από την έκδοση του νέου τίτλου τύπου 6NC5, και ο οποίος θα είναι εξαετούς διάρκειας με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν το πέρας των 5 ετών.

Η έκδοση γίνεται στα πλαίσια της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), ενώ στόχος της Alpha Bank μέσω της έκδοσης είναι και η στηρίξη της ρευστότητας.

Η έκδοση είναι απολύτως συμβατή με το νέο business plan που παρουσιάστηκε πριν μερικές ημέρες στο πλαίσιο του Investor Day.

Η τράπεζα σχεδιάζει την καινούρια έξξοδο στις αγορές ενώ αναμένεται πως θα ακολουθήσουν και οι λοιπές συστημικές τράπεζες κάποιες πιθανόν την άλλη εβδομάδα.

Related posts

Αθώοι Ψυχάρης και στελέχη Alpha Bank για τα δάνεια στον ΔΟΛ

NEWSROOM

Alpha Bank: Παγώνει για ακόμη 12 μήνες τα επιτόκια σε στεγαστικά δάνεια για τους συνεπείς πελάτες

ad

Κ. Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση καλωσορίζει την απόφαση της UniCredit να επενδύσει στην Alpha Bank

ad

Νέα συνεργασία Alpha Bank και Alpha Leasing με την ΕΤΕπ

admin

Alpha Bank: Σε ψηφιακό περιβάλλον το 91% των συναλλαγών

admin

Alpha Bank: Ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτικούς οίκους για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025

ad

Διακρίθηκε για τις υπηρεσίες mobile banking η Alpha Bank

admin

Alpha Bank: Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων επιχειρήσεων

admin

Alpha Bank: Στήριξη των μονάδων υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

admin