Η Eurobank προχώρησε σε δημοπρασία 10ετούς ομολόγου Tier 2, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές ήταν πενταπλάσιες του στόχου.
Το βιβλίο έκλεισε και σύμφωνα με πληροφορίες υποβλήθηκαν προσφορές άνω του 1,5 δισ. ευρώ.
Το κουπόνι του ομολόγου μειώθηκε στο 6,375% (από εκκίνηση 6,875%).
Όπως προαναφέραμε η τράπεζα αντλεί 300 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοι από τις 25 Ιανουαρίου 2029.
Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
#Eurobank #ομόλογο #10ετές_ομόλογο