Σε έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 προχώρησε την Τρίτη (9/1) η Τράπεζα Πειραιώς και η ζήτηση ήταν μεγάλη.
Τα βιβλία άνοιξαν το πρωί της Τρίτης (9/1) και οι προσφορές ξεπέρασαν μέσα σε λίγες ώρες το 1,6 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα αντλεί 400 εκατ. ευρώ. Το κουπόνι της έκδοσης μειώθηκε λόγω της υπερκάλυψης, και διαμορφώθηκε στο 7,375%.
Οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPTs) διαμορφώνονται στην περιοχή του 7,75% με την τράπεζα να εκτιμάται ότι θα αντλήσει 400 εκατ. ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης του Subordinated Tier 2 τίτλου, 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο) είναι οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS.
Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά και σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029. Η τράπεζα έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.