Image default
PIRAEUS BANK

Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο

Προσφορές  οι οποίες ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ  έχουν ήδη υποβληθεί για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με την τράπεζα να στοχεύει σε άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις  για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνται στα επίπεδα του 5,25% ενώ το βιβλίο κλείνει εντός της ημέρας.

Η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.

Τράπεζα Πειραιώς: Ομόλογο Senior Preferred με διάρκεια 6 έτη

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS.

Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody’s και Fitch αντίστοιχα.

Related posts

Πειραιώς ΑΕΠΕΥ: Ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές στο συνέδριο του Παρισιού

ad

HSBC: Αναβαθμίζει σε «Buy» Εθνική, Eurobank και Πειραιώς

admin

Πειραιώς: Συμφωνία συμβολαιακής κτηνοτροφίας με «Καρακανάς Παναγιώτης και Σία»

admin

Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή Sunrise II

admin

Παραιτήθηκε η ΓΔ εταιρικής τραπεζικής της Πειραιώς Π. Λαζαρίδου

admin

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα έκδοση ομολόγου Tier 2

ad

Τράπεζα Πειραιώς: Βιβλίο προσφορών για έκδοση 400 εκατ. ευρώ

ad

Πειραιώς: Ρυθμίσεις δανείων 7-8 δισ. φέτος

admin

Μεγαλύτερο «άθλο» θα χρειαστούν οι τράπεζες

ad