Την κερδοφορία τους να απογειώνεται είδαν οι JP Morgan και Wells Fargo στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς τα δυσθεώρητα πλέον ύψη του κόστους δανεισμού στις ΗΠΑ εκτίναξαν τα έσοδά τους από τόκους, ενώ αντίθετα η υποτονική δραστηριότητα στις αγορές έπληξε της περισσότερο επενδυτικού προφίλ Citigroup.
Ειδικότερα, η JP Morgan είδε εκρηκτική αύξηση της κερδοφορίας της κατά 67%, επωφελούμενη σε μεγάλο βαθμό και την απορρόφηση της First Republic Bank.
Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος τραπεζικός κολοσσός είδε τα κέρδη του να εκτοξεύονται στα 14,47 δισ. δολάρια ή 4,75 δολ. ανά μετοχή από τα 8,65 δισ. δολάρια ή 2,76 δολ/μτχ που είχε παρουσιάσει την ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα, ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς που περίμεναν να εμφανίσει κέρδη ύψους 4 δολ. ανά μετοχή.
Την ίδια ώρα, τα έσοδα της αμερικανικής τράπεζας στο δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν στα 42,4 δισ. δολάρια διαλύοντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 38,96 δισ.
Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια του τριμήνου η JP Morgan εξαγόρασε την πλειονότητα των assets της περιφερειακής τράπεζας First Republic Bank, σε μία συμφωνία διάσωσης υπό την αιγίδα της κυβέρνησης των ΗΠΑ έπειτα από εβδομάδες αναταράξεων στον κλάδο.
Κάτι που ενίσχυσε σημαντικά τα καθαρά της έσοδα από τόκους (η διαφορά μεταξύ του τι κερδίζουν οι τράπεζες από τα δάνεια και τις καταθέσεις), τα οποία ανήλθαν σε νέα ιστορικό υψηλό για την JP Morgan στα 21,8 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 44% από πέρυσι.
Παρομοίως, άλμα κερδοφορίας 57% σημείωσε και η Wells Fargo, που είδε τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται σε 4,94 δισ. δολάρια ή 1,25 δολ. ανά μετοχή από τα 3,14 δισ. ή 0,75 δολ/μτχ ένα χρόνο νωρίτερα. Κάτι που ξεπέρασε σημαντικά την εκτίμηση της αγοράς για 1,16 δολ/μτχ.
Την ίδια ώρα, τα έσοδά της ανήλθαν σε 28,2 δισ. ξεπερνώντας κατά πολύ την εκτίμηση των αναλυτών για 20,06 δισ.
Ενδεικτικό είναι ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους της τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ εκτινάχθηκαν κατά 29% σε 13,16 δισ. δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο.
Αντίθετα, η εστιασμένη περισσότερα σε επενδυτικά προϊόντα Citigroup εμφάνισε ισχυρή πτώση της κερδοφορίας της κυρίως λόγω της αδυναμίας που έδειξε ο κλάδος του trading, αν και τα μεγέθη της ήταν ελαφρώς καλύτερα από ό,τι περίμενε η αγορά.
Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε το δεύτερο τρίμηνο με πτώση των καθαρών της κερδών κατά 36%, στα 2,92 δισ. δολάρια ή 1,33 δολ. ανά μετοχή από τα 4,55 δισ. ή 2,19 δολ/μτχ που είχε παρουσιάσει την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα.
Ακόμα και έτσι όμως, η κερδοφορία του τραπεζικού κολοσσού κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα από όσο προέβλεπε η μέση εκτίμηση των αναλυτών, που ήταν στα 1,3 δολάρια ανά μετοχή.
Παρομοίως, τα έσοδα της Citigroup διαμορφώθηκαν στα 19,44 δισ. δολάρια μειωμένα κατά 1% από πέρυσι, ωστόσο ξεπέρασαν επίσης την εκτίμηση της αγοράς για 19,34 δισ.
Στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο, αξίζει να σημειωθεί και η ισχυρή κερδοφορία που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς για το μεγαλύτερο διαχειριστή κεφαλαίων του πλανήτη, την BlackRock, παρά τη μικρή μείωση των εσόδων της.
Ειδικότερα, η BlackRock ανακοίνωσε κέρδη 9,06 δολάρια ανά μετοχή, αυξημένα κατά 28% σε ετήσια βάση και σημαντικά υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 8,45 δολ.
Κάτι που ήρθε μάλιστα παρά τη μικρή μείωση των εσόδων της στα 4,46 δισ. δολάρια, οριακά υψηλότερα από τα 4,45 δισ. που περίμεναν οι αναλυτές.
Την ίδια ώρα, το ύψος των κεφαλαίων που διαχειρίζεται η BlackRock έφτασε τα 9,43 τρισεκατομμύρια δολάρια από τα 8,5 τρισ. την ίδια περίοδο πέρυσι, ξεπερνώντας επίσης σημαντικά την εκτίμηση της αγοράς για 9,36 τρισ.