Μεγάλο ενδιαφέρον από τους επενδυτές εξασφαλίζει η έκδοση εξαετούς ομολόγου, που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία, από την Alpha Bank.
Η τράπεζα άνοιξε το βιβλίο προσφορών το πρωί της Δευτέρας (5/2), με στόχο να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ από την έκδοση (6.25NC5.25) που ωριμάζει στις 12 Μαΐου του 2030.
Οι προσφορές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ξεπεράσει από νωρίς το 1 δισ. ευρώ. Συνεπώς, η έκδοση κρίνεται εξαιρετικά επιτυχημένη.
Η αρχική απόδοση για το επιτόκιο κυμαίνεται στο 5,5%.
Η Alpha Bank έχει αναθέσει να τρέξουν την έκδοση από κοινού στις Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale και UniCredit.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από την Moody’s και BB- από την Morgan Stanley.
#Alpha_Bank #ομόλογο #ΟΜΟΛΟΓΑ #ΕΚΔΟΣΗ #βιβλίο_προσφορών