Η Eurobank προχώρησε το πρωί της Τρίτης στην έκδοση senior ομολόγου και η ανταπόκριση των επενδυτών είναι ικανοποιητική.
Καταγράφεται άλλωστε από νωρίς το μεσημέρι διπλάσια υπερκάλυψη, καθώς οι επενδυτές έχουν υποβάλλει προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ για τον τίτλο. Στόχος της τράπεζες είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Όπως έχουμε μεταδώσει, πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε με την τιμολόγηση στο 6,25%.
Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
#Eurobank #βιβλίο_προσφορών #ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ #ομόλογο #Αγορές #στόχος