Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έξοδος της Eurobank στις αγορές με έκδοση senior ομολόγου. Η ανταπόκριση των επενδυτών αποδείχθηκε υπερ-αρκετή.
Από νωρίς το μεσημέρι υπήρξε διπλάσια υπερκάλυψη για να κλείσει το βιβλίο με τριπλάσια υπερκάλυψη. Οι επενδυτές υπέβαλαν συνολικά προσφορές άνω του 1,6 δισ. ευρώ για τον τίτλο, με τη Eurobank να αντλεί 500 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε με την τιμολόγηση στο 6,25% και λόγος της προσφοράς διαμορφώθηκε τελικά στο 5,875%.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
#Eurobank #βιβλίο_προσφορών #ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ #ομόλογο #Αγορές #στόχος