Μετά τις 23 Φεβρουαρίου 2024 όταν η τράπεζα Πειραιώς θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης του 2023 ανοίγει ο διάδρομος για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την τράπεζα, με πιθανές ημερομηνίες έναρξης της διαδικασίας πώλησης μεταξύ 8-9 Μαρτίου 2024.
Πηγές της αγοράς υπογραμμίζουν ότι στόχος είναι να διατεθεί ποσοστό αξίας 150 εκατ. ευρώ σε δημόσια προσφορά που θα απευθύνεται στην retail ελληνική αγορά.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι επαφές με τους επενδυτές δείχνουν ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για τη διάθεση υψηλού ποσοστού – σήμερα το ΤΧΣ κατέχει το 27% της τράπεζας Πειραιώς – και επισημαίνουν ότι η συναλλαγή πρέπει να κινηθεί στο 1,150 δισ. ευρώ.
Το μοντέλο διάθεσης των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί οδηγό και για το placement της Πειραιώς που σχεδιάζεται σε μια λογική 5-5-1,5: Οι πηγές τονίζουν ότι πρέπει να δοθούν μετοχές αξίας 500 εκατ. ευρώ σε 10 ισχυρούς θεσμικούς επενδυτές διεθνούς βεληνεκούς (τύπου Fidelity, Capital κ.α), τα υπόλοιπα 500 εκατ. ευρώ σε άλλους ξένους επενδυτές με χαμηλότερα ποσά τοποθέτησης στην μετοχή και 150 εκατ. ευρώ στην retail ελληνική αγορά.
Αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση τις τωρινές χρηματιστηριακές τιμές η μετοχή της τράπεζας Πειραιώς κινείται στα 3,3 ευρώ και η κεφαλαιοποίηση της διαμορφώνεται στα 4,2 δισ. ευρώ.
Το ποσοστό
Από την πλευρά της κυβέρνησης φαίνεται ότι βλέπουν θετικά τη διάθεση υψηλού ποσοστού της τράπεζας (σ.σ. από το 27% που κατέχει το ΤΧΣ) ενώ υπάρχουν και εκείνοι που τάσσονται υπέρ της διάθεσης του συνόλου των μετοχών.
Το αν το ΤΧΣ διατηρήσει ένα ποσοστό ή όχι στη τράπεζα Πειραιώς αποτελεί πολιτική απόφαση, ωστόσο θεωρείται βέβαιο σύμφωνα με πληροφορίες ότι το ποσοστό διάθεσης θα κινείται πέριξ του 20%.
Το Μέρισμα
Στο μεταξύ η διοίκηση της τράπεζας ετοιμάζει αφενός τα αποτελέσματα του 2023, αλλά και το guidance με τους στόχους των επόμενων ετών. Σε ό,τι αφορά το μέρισμα η τράπεζα θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος 10% (σ.σ. έχει δοθεί το άτυπο πράσινο φως από τον SSM προς όλες τις ελληνικές τράπεζες) από τα κέρδη του 2023 και στόχος είναι το 2025 το ποσοστό του μερίσματος να ανέλθει στο 25% (από την κερδοφορία του 2024).
Στο μέτωπο των κερδών η τράπεζα στοχεύει σε κέρδη ύψους 1 δισ. ευρώ ετησίως για τα επόμενα έτη.
Το asset management
Σημαντική πηγή εσόδων για τα επόμενα χρόνια αποτελούν με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό της τράπεζας Πειραιώς οι εργασίες του asset management. Σήμερα τα υπό διαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα 8 δισ. ευρώ και σε ετήσια βάση αυξήθηκαν φέτος κατά 1 δισ. ευρώ.