Με αύξηση του αριθμού των προς διάθεση μετοχών ολοκληρώθηκε το placement στη Mytilineos, καθώς παρατηρήθηκε ισχυρή ζήτηση από τους θεσμικούς επενδυτές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τελικά διατέθηκαν 7,2 εκατ. μετοχές (5,04% του μετοχικού κεφαλαίου) στην τιμή των 35,5 ευρώ.
Πρόκειται για discount 8,8% σε σχέση με το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης (21/5) στα 38,94 ευρώ.
Η συναλλαγή υπολογίζεται στα επίπεδα των 255 εκατ. ευρώ.
Το αρχικό πλάνο προέβλεπε τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 4,5 εκατ. μετοχών της Mytilineos.
Πωλητές είναι οι Frezia LTD και η Kilteo LTD οι οποίες είναι συμφερόντων του Ευάγγελου Mυτιληναίου.
Η ζήτηση για το πακέτο των μετοχών ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και τόσο μεγάλη, ώστε να την καλύψει 1,8 έως 1,9 φορές, με funds από Βρετανία και ΗΠΑ να… μπαίνουν στο παιχνίδι.
Να σημειωθεί ότι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος διαθέτει σήμερα το 26,54% των μετοχών και η διάθεση του πακέτου θα οδηγήσει το ποσοστό του στο 21,5%.
Το placement πραγματοποιήθηκε μέσω των Citi, Morgan Stanley και Euroxx.