Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Helleniq Energy: Στα 7 ευρώ η μετοχή έγινε το placement του 11%

Στα 7 ευρώ έκλεισε τελικά η τιμή ανά μετοχή για το placement της Helleniq Energy. Οπως έγινε γνωστό από το ΤΑΙΠΕΔ οι μετοχές που διατέθηκαν αντιστοιχούν στο 11% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η ανακοίνωση

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης που πραγματοποιήθηκε στις 7.12.2023, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ») ανακοινώνει ότι το ΤΑΙΠΕΔ και η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH» και από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ, οι «Πωλητές Μέτοχοι») συμφώνησαν να πωλήσουν 33.619.870 υφιστάμενες κοινές μετοχές (οι «Μετοχές») της HELLENiQ Energy Holdings S.A. («HELLENiQ» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν στο 11.0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ στην τιμή των 7,00 ευρώ ανά Μετοχή, μέσω διαδικασίας κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, για την οποία δεν απαιτείτο δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «Συναλλαγή»).

Το ΤΑΙΠΕΔ θα διαθέσει 12.128.317 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 31.2% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ, και η POIH θα διαθέσει 20.491.553 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 40.4% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα στις 12.12.2023, εφόσον ικανοποιηθούν ή καταργηθούν ορισμένες συνήθεις αιρέσεις.

Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.

Η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, μαζί με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές») ενήργησαν ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές σε σχέση με τη Συναλλαγή.

Η Rothschild & Co ενήργησε ως σύμβουλος διαδικασίας για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του Ν. 3986/2011 και η Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και της POIH.

Related posts

Χορηγός η Interamerican σε συνέδριο για τα κριτήρια ESG

admin

PwC: Απροετοίμαστες πάνω από 5 στις 10 εταιρείες για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

admin

Η κ/ξ ΔΕΗ –ARCHIRODON στη β’ φάση του διαγωνισμού για το υδροηλεκτρικό έργο Cebren

admin

Επιταχύνεται η συνεργασία ΑΔΜΗΕ-Euroasia για τη διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης

admin

Αναστάσιος Αρανίτης (Intrakat): Ανάγκη για New Deal στις Κατασκευές

admin

Ο Andrés Rubio νέος επικεφαλής του ομίλου της Intrum

admin

Ανδρομέδα: Διανέμει επιπλέον προσωρινό μέρισμα €0,1275/μετοχή

admin

Β. Νικολαϊδης (PeopleCert): Θέλουμε να γίνουμε η Amazon της εκπαίδευσης

admin

Σαράντης: Συνέργειες και margins πίσω από την εξαγορά της Stella Pack

admin