Image default
PIRAEUS BANK

Τράπεζα Πειραιώς: Αντλεί 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 7,375%

Από ισχυρή ζήτηση, που κράτησε σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα το επιτόκιο, χαρακτηρίστηκε η έκδοση του ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς.

Η τράπεζα θα αντλήσει το ποσό των 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση. Οι προσφορές των επενδυτών ανήλθαν στα 1,6 δισ. ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,375%. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη έκδοση αντίστοιχου ομολόγου από την τράπεζα το επιτόκιο ήταν στο 9,75%.

Υπενθυμίζεται πως η Tράπεζα Πειραιώς είχε επίσης βγει  το Νοέμβριο του 2023 στις αγορές με έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραίτοτητας και είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,875%.

Οι παραπάνω κινήσεις εντάσσονται  στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL.

Τόσο η Τράπεζα Πειραιώς, όσο και οι άλλες τράπεζες υπερκάλυψαν τους στόχους για 1.1.2024 και τώρα προχωρούν στους επόμενους στόχους. Οι τράπεζες δεν πρόκειται να αφήσουν ολιγωρίες μιας και η διανομή μερίσματος εξαρτάται από την επιτυχία των παραπάνω εκδόσεων.

Ας σημειωθεί πως η τράπεζα επιθυμούσε να είναι η πρώτη στην κούρσα καθώς άμεσα ξεκινούν μέσα από το ΤΧΣ οι διαδικασίες αποκρατικοποίησής της.

Related posts

Μεγάλου: Φιλόδοξος διπλός στόχος έξι μηνών!

admin

Νέα διάκριση για την τράπεζα Πειραιώς

admin

Πειραιώς: Η Φ. Ιωάννου αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Εταιρικής Τραπεζικής

admin

Πειραιώς: Πουλά «κόκκινα» ναυτιλιακά δάνεια 800 εκατ.

admin

Το Ταμπλό του Χρηματιστηρίου: Τα μεγάλα (πιθανά) deals του 2024

ad

Πειραιώς: Πότε ανοίγει το βιβλίο για το Tier II

admin

Πειραιώς: Τι εκτιμά για τα αποτελέσματα Q1 η Optima Bank

admin

Η Τράπεζα Πειραιώς στην 28η AGROTICA

admin

Τρ. Πειραιώς: Στα 3,1 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο η HSBC

admin