Στο τρέχον πρώτο τρίμηνο της χρήσης θα εγγράψει λογιστικά η Eurobank Holding τη ζημιά ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταβίβαση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairο και από τη δωρεάν απόδοση στους μετόχους της του 75% των ίδιων τίτλων.
Αυτό διευκρίνισε κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Eurobank ο διευθύνων σύμβουλός της Φωκίων Καραβίας, επαναλαμβάνοντας ότι ο εταιρικός μετασχηματισμός με διάσπαση του τραπεζικού κλάδου και εισφορά του σε νέα τραπεζική θυγατρική αποτελεί το τέταρτο βήμα από όσα είχαν ανακοινωθεί με το σχέδιο επιτάχυνσης το Νοέμβριο του 2018.
Εφόσον το σχέδιο διάσπασης εγκριθεί σήμερα από τους μετόχους της τράπεζας (σ.σ. τυπικά από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της γενικής συνέλευσης) ιδρύεται η νέα Eurobank (διακριτικός τίτλος Eurobank), ενώ η εισηγμένη μετατρέπεται από πιστωτικό ίδρυμα σε εταιρεία συμμετοχών με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ». Ημερομηνία μετασχηματισμού αποτελεί η 30ή Ιουνίου 2019.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της νέας Eurobank θα ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ, ενώ θα κατέχει και τους Tier II τίτλους, ύψους 950 εκατ. ευρώ. Το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4,05 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ εκάστη.
Το σύνολο των παραπάνω μετοχών θα κατέχεται από τη Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών, η οποία θα διατηρήσει ίδια κεφάλαια της τάξης των 1,6 δισ. ευρώ. Το συντριπτικό μέρος της παραπάνω θέσης θα απορροφήσει τη ζημιά από την τιτλοποίηση Cairo.
Τον Ιούνιο το ειδικό μέρισμα στους μετόχους της holding
Με βάση το σχέδιο διάσπασης, η Eurobank Συμμετοχών θα διατηρήσει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης του project Cairo. Το 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης θα πωληθεί στη doValue, έναντι τιμήματος της τάξης των 75 εκατ. ευρώ, ενώ το 75% θα αποδοθεί, δωρεάν, στους μετόχους της Συμμετοχών.
Η δωρεάν απόδοση θα γίνει με εις είδος διανομή και αναμένεται να διενεργηθεί, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Φ. Καραβία, τον προσεχή Ιούνιο.
Η αποτίμηση του συνόλου των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης σε επίπεδα χαμηλότερα των 80 εκατ. ευρώ και η δωρεάν απόδοση του 75% στους μετόχους της Holding σημαίνει ότι η ζημιά από την τιτλοποίηση αγγίζει το σύνολο σχεδόν της ονομαστικής αξίας των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (1,5 δισ. ευρώ). Ζημιά από το συμβολικό τίμημα και τη δωρεάν απόδοση των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης δεν προκύπτει.