Στα 3 δισ. ευρώ καταγράφεται η έμπρακτη ζήτηση για το placement της τράπεζας Πειραιώς πριν καν ανοίξει το βιβλίο προσφορών, γεγονός που καταδεικνύει την επιτυχία του εγχειρήματος.
Ασφαλείς πληροφορίες του -.gr αναφέρουν ότι θα πωληθεί το σύνολο των μετοχών ήτοι το 27% που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και το εύρος μεταξύ 22% και 27% καταγράφεται για τυπικούς λόγους.
Η πώληση του 27% υπαγορεύθηκε, με βάση τις ίδιες πηγές, από την ισχυρή ζήτηση που καταγράφεται από την πλευρά ισχυρών ξένων επενδυτών, οι οποίοι φέρονται διατεθειμένοι να τοποθετήσουν σημαντικά κεφάλαια στην τράπεζα.
Με την πώληση του 27% των μετοχών το χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ συρρικνώνεται σε σημαντικό βαθμό και σύμφωνα με τις πληροφορίες η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή προς το Ταμείο να «τελειώνει» άμεσα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού (σ.σ. ίσως και νωρίτερα) και με το ποσοστό που κατέχει στην Εθνική Τράπεζα με στόχο να περιοριστεί σε μονοψήφιο αριθμό.
Χρονοδιάγραμμα
Το βιβλίο προσφορών για τους ξένους επενδυτές ανοίγει το πρωί της Δευτέρας και το placement θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της 6ης Μαρτίου. Η ισχυρή ζήτηση (από τη διαδικασία του premarketing) δεν αφήνει αμφιβολίες για την επιτυχία του εγχειρήματος και οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα κεφάλαια της ζήτησης θα είναι πολλαπλάσια.
Το εύρος διάθεσης των μετοχών ορίσθηκε μεταξύ 3,70 και 4 ευρώ με την ζήτηση να δείχνει ότι δεν αποκλείεται να επιτευχθεί χαμηλό discount (σ.σ. την Παρασκευή η μετοχή έκλεισε στα 3,98 ευρώ).
Στο premarketing ενδιαφέρον έχουν επιδείξει ισχυρά διεθνούς εμβέλειας ξένα funds όπως η Fidelity, το Wellington, το Capital κ.ά.
Σε ό,τι αφορά τον μεγαλομέτοχο της τράπεζας Πειραιώς το Family Office του αμερικανού επενδυτή Τζον Πόλσον που κατέχει ποσοστό λίγο παραπάνω από το 18% οι πληροφορίες του -.gr αναφέρουν πως δεν αναμένεται να προχωρήσει σε μείωση του ποσοστού του.
Το 3,3% της Πειραιώς σε Έλληνες επενδυτές
Από τις αρχικά προσφερόμενες μετοχές (σ.σ. το 22%) ως 41.262.118 τεμάχια θα διατεθούν, μέσω δημόσιας προσφοράς, στο εγχώριο επενδυτικό κοινό (σ.σ. το 15% του αρχικού βιβλίου ή το 3,3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας). Τουλάχιστον 233.818.671 μετοχές επιδιώκεται να διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και της διαδικασίας του accelerated book building σε διεθνείς επενδυτές.
Από τις ως 41.262.118 μετοχές του ελληνικού βιβλίου τουλάχιστον το 30% θα κατανεμηθεί για την ικανοποίηση αιτήσεων ιδιωτών επενδυτών και ως 70% σε ειδικούς επενδυτές. Αν δεν καλυφθεί η προσφορά από τη ζήτηση τυχόν αδιάθετες μεταφέρονται στο ξένο βιβλίο.
Ως σύμβουλος για την δημόσια προσφορά λειτουργεί η Euroxx, ενώ από κοινού με τις Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς.