Τον περασμένο μήνα, στην Έκθεση Αεροσκαφών του Παρισιού, η οικονομική αεροπορική εταιρεία της Ινδίας IndiGo παρήγγειλε 500 αεροσκάφη A320neo από την Airbus, καθιστώντας τη συμφωνία ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων τη μεγαλύτερη που έχει γίνει από έναν μόνο αερομεταφορέα στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Νωρίτερα μέσα στο έτος, τον Φεβρουάριο, η πρόσφατα ιδιωτικοποιημένη Air India είχε παραγγείλει 470 αεροσκάφη τόσο από την Boeing όσο και από την Airbus.
Οι δύο αεροπορικές εταιρείες έχουν συνολικό μερίδιο της εγχώριας αγοράς 81,3% το 2023, με την IndiGo να μεταφέρει το 56,2% των επιβατών της χώρας και την Air India το 25,1%. Ενώ το μερίδιο της πρώτης στην εγχώρια αγορά της χώρας αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 15 χρόνια, το μερίδιο της δεύτερης δέχθηκε ώθηση μετά την ανάληψη του ελέγχου της από τον όμιλο Tata στις αρχές του περασμένου έτους.
Το μερίδιο της κρατικής Air India στην εγχώρια αγορά μειωνόταν συνεχώς με την πάροδο των ετών. Έπεσε στο 9,6% το 2021 από 17,3% το 2014. Αγοράστηκε τον Ιανουάριο του 2022 από τον όμιλο Tata, ο οποίος διαχειριζόταν ήδη τη Vistara και την AirAsia India εκείνη την εποχή. Τα μερίδια της εγχώριας αγοράς τους το 2022 ήταν 9,2% και 6,2%, αντίστοιχα. Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, η Air India ανακοίνωσε τη συγχώνευση τόσο με τη Vistara όσο και με την AirAsia India. Λαμβάνοντας υπόψη τα μερίδια αγοράς της Vistara και της AirAsia India, το μερίδιο αγοράς των αεροπορικών εταιρειών του ομίλου Air India διαμορφώνεται στο 25% το 2023. Επί του παρόντος, η αίτηση για συγχώνευση εκκρεμεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ινδίας.
Μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές
Υπολογίζεται ότι το 2042 θα πετούν στην Ινδία έως και 685 εκατομμύρια άνθρωποι σε σύγκριση με τα 165 εκατομμύρια του 2019, σύμφωνα με τις 20ετείς προβλέψεις της Airbus που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2023. Αυτό καθιστά την Ινδία την τρίτη μεγαλύτερη αγορά της πολιτικής αεροπορίας μετά την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες. Μια έκθεση της Barclays που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο δείχνει ότι οι ινδικές αεροπορικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 7% των ανεκτέλεστων παραγγελιών του κλάδου, το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ.
Σε μια τόσο ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, η παρουσία δύο μεγάλων και καθιερωμένων παικτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών στο μέλλον. “Η Ινδία φαίνεται ότι θα κινηθεί προς την κατεύθυνση δύο μόνο κύριων παικτών στον χώρο των αερομεταφορών στο μέλλον. Αν και παραμένει ο φόβος ενός δυοπώλιου, ο όμιλος Air India θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να εδραιωθεί”, δήλωσε στο Reuters ο Amey Joshi, ανεξάρτητος αναλυτής αεροπορικών μεταφορών.
Ανταγωνισμός σε μια δύσκολη εποχή
Καθώς οι αεροπορικές εταιρείες του ομίλου IndiGo και Air India εδραίωναν την παρουσία τους στην αγορά, ο ανταγωνισμός τους είτε υποχωρούσε είτε αντιμετώπιζε νομικά προβλήματα και έχανε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
Από το 2010, δύο αερομεταφορείς με πλήρη εξυπηρέτηση διέκοψαν τις δραστηριότητές τους στην Ινδία. Η Kingfisher Airlines έκλεισε το 2012, αφού δεν μπορούσε να πληρώσει τις οφειλές της προς τους εκμισθωτές αεροσκαφών, τις εταιρείες καυσίμων, τα αεροδρόμια και τους μισθούς του προσωπικού της. Η Jet Airways είχε την ίδια μοίρα το 2019 λόγω παρόμοιων λόγων.
Το τελευταίο θύμα είναι ο αερομεταφορέας χαμηλού κόστους Go First. Κατέθεσε αίτηση εκούσιας πτώχευσης τον Μάιο και η αίτηση πτώχευσης έδειξε ότι οφείλει 798 εκατομμύρια δολάρια στους χρηματοοικονομικούς πιστωτές της, αν και η εταιρεία δήλωσε ότι δεν είχε καθυστερήσει καμία από τις οφειλές της. Η αεροπορική εταιρεία είχε μερίδιο αγοράς 6,4% τον Απρίλιο, ένα μήνα πριν σταματήσει τις πτήσεις της, το οποίο μειώθηκε στο 0,4% τον Μάιο. Μετά την απαγόρευση πτήσεων για σχεδόν τρεις μήνες, η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε στις 21 Ιουλίου ότι η αεροπορική εταιρεία θα μπορούσε να συνεχίσει τη λειτουργία της, εφόσον πληρούσε ορισμένες προϋποθέσεις. Μέχρι τη δημοσίευση αυτού του άρθρου, είχε ακυρώσει όλες τις πτήσεις της μέχρι τις 25 Ιουλίου.
Ο τελευταίος επί μακρόν ανταγωνιστής SpiceJet δεν στερείται προβλημάτων. Το μερίδιο αγοράς του μειώθηκε στο 4,4% τον Ιούνιο του 2023 από 13,4% τον Ιανουάριο του 2019. Τα οικονομικά μεγέθη του δεν είναι επίσης πολύ καλά, καθώς έχει καταγράψει ζημίες σε οκτώ από τα τελευταία 10 τρίμηνα, ενώ η τιμή της μετοχής του έχει μειωθεί κατά 18% το 2023. Επί του παρόντος, η διαπραγμάτευση των μετοχών του έχει ανασταλεί. Αντιμετωπίζει επίσης αιτήσεις αφερεγγυότητας από εκμισθωτές.
Akasa: Η νέα αεροπορική εταιρεία στο χώρο
Ο οικονομικός αερομεταφορέας Akasa Air ξεκίνησε τις εμπορικές του δραστηριότητες τον περασμένο Αύγουστο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα 10 μηνών, το μερίδιο αγοράς της αυξήθηκε σε 4,8% από 0,2%. Επί του παρόντος έχει προγραμματιστεί να εκτελεί δρομολόγια από και προς 20 προορισμούς στην Ινδία μέχρι τον Οκτώβριο. Επιδιώκει επίσης την επέκταση του δικτύου και του στόλου της και δήλωσε στην αεροπορική έκθεση του Παρισιού ότι βρίσκεται σε τροχιά ανακοίνωσης άλλης μιας σημαντικής παραγγελίας αεροσκαφών τριψήφιου αριθμού μέχρι το τέλος του 2023. Αλλά μόνο ο χρόνος θα δείξει αν η επέκτασή της είναι ομαλή.
Η κατάσταση άλλων μεγάλων αγορών
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βραζιλία είναι δύο άλλες μεγάλες εγχώριες αεροπορικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται ιδιωτικοί αερομεταφορείς. Και η αγορά κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ τριών ή περισσότερων αεροπορικών εταιρειών και στις δύο χώρες. Στις ΗΠΑ, τέσσερις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες – η American Airlines, η Delta Airlines, η Southwest Airlines και η United Airlines – κατέλαβαν περίπου το 67% της εγχώριας αγοράς μεταξύ Απριλίου 2022 και Μαρτίου 2023, ενώ άλλες μικρότερες και περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες αντιπροσώπευαν το υπόλοιπο. Στη Βραζιλία, οι τρεις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες είναι η LATAM Brasil, η Gol Intelligent Airlines S.A. και η Azul, οι οποίες είχαν μερίδια αγοράς 37%, 33% και 29% αντίστοιχα.