Image default
PIRAEUS BANK

Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο

Προσφορές  οι οποίες ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ  έχουν ήδη υποβληθεί για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με την τράπεζα να στοχεύει σε άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις  για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνται στα επίπεδα του 5,25% ενώ το βιβλίο κλείνει εντός της ημέρας.

Η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.

Τράπεζα Πειραιώς: Ομόλογο Senior Preferred με διάρκεια 6 έτη

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS.

Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody’s και Fitch αντίστοιχα.

Related posts

Το Ταμπλό του Χρηματιστηρίου: Η D-Day του ΟΤΕ και το ορόσημο των 5 δισ. ευρώ στην Πειραιώς

ad

ΕΚΤΕΡ: Σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου με Πειραιώς για ανέγερση υπερπολυτελούς ξενοδοχείου

ad

Νέου τύπου κουμπαρά λανσάρει η Τρ. Πειραιώς

admin

Πειραιώς: Δωρεάν μετοχές με «κουπόνι» 7% στους μετόχους

admin

Στα χέρια της Τράπεζας Πειραιώς η οριστική έκθεση ελέγχου της ΤτΕ

admin

Τράπεζα Πειραιώς: Χρηματοδότηση 2,46 δισ. σε 35 projects  

ad

Στα 386 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς

ad

Συμφωνία Πειραιώς-«Αφοί Δ. Κοροντζή» για Συμβολαιακή Γεωργία

admin

Μεγάλου: Μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίσιμη στιγμή

admin