Image default
PIRAEUS BANK

Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο

Προσφορές  οι οποίες ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ  έχουν ήδη υποβληθεί για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με την τράπεζα να στοχεύει σε άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις  για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνται στα επίπεδα του 5,25% ενώ το βιβλίο κλείνει εντός της ημέρας.

Η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.

Τράπεζα Πειραιώς: Ομόλογο Senior Preferred με διάρκεια 6 έτη

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS.

Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody’s και Fitch αντίστοιχα.

Related posts

Πειραιώς: Στα 147 εκατ. ευρώ το τίμημα για τα γραφεία στο Ελληνικό

admin

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς

admin

Νέο δανειακό προϊόν για ξενοδόχους από την Πειραιώς

admin

Πειραιώς: Μοντέλο Intesa για να αυξηθούν τα έσοδα

admin

Τράπεζα Πειραιώς: Συγκέντρωση 10,7 δισ. στο ανώτατο όριο τιμής στην έκδοσή της

ad

Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας η Τρ. Πειραιώς

admin

Πειραιώς: Η booking.com στους συνεργάτες του προγράμματος των yellows

admin

Πειραιώς: Carve out σε θυγατρική οι υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων

admin

Στεγαστικό: Λύση και μέσω τραπεζών-Που αποδίδεται το μεγάλο έλλειμμα κατοικιών

ad