Ξεκίνησε την Τετάρτη (9/10) η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το πενταετές πράσινο ομόλογο της Metlen, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να είναι στο 4,5%.
Σημειώνεται ότι η Metlen έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών, χωρίς εξασφαλίσεις.
Η Εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την πλήρη εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. Ευρώ, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.
Επιπλέον, θα διατεθεί ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες, ώστε να χρηματοδοτηθούν επιλέξιμα πράσινα έργα, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης της εταιρείας.