Image default
ALPHA BANK

Intralot: Στο 6% η απόδοση του ομολόγου – Υπερκαλύφθηκε 1,55 φορές

Υπερκαλύφθηκε κατά 1,55 φορές η ομολογιακή έκδοση της Intralot, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 6%, όπως ανακοίνωσαν οι κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς.

Συνολικά διατέθηκαν 130.000 ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη, με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 130 εκατ. ευρώ.

Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

  • 100.000 ομολογίες (76,92% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές,
  • 30.000 ομολογίες (23,08% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.

Κόκκαλης: Tο στοίχημα της Intralot και το… όνειρο της Wall

Ακολουθεί η ανακοίνωση των κύριων αναδόχων:

“Η «ΤΡ-ΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΑΛΦΑ ΤΡ-ΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς (εφεξής «Δημόσια Προσφορά») για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας πέντε (5) ετών και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Έκδοση»), μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.02.2024, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 130.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (εφεξής «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €130 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €201,87 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,55 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 6,0% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 6,0% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 100.000 Ομολογίες (76,92% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 30.000 Ομολογίες (23,08% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές”.

Related posts

Alpha Bank: Ποιοι μπορούν να λάβουν κρατική επιδότηση στις δόσεις δανείων

admin

Alpha Bank: Η Α.Χ. Σακελλαρίου νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

admin

Alpha Bank: Σε ψηφιακό περιβάλλον το 91% των συναλλαγών

admin

Ο Βασίλης Ψάλτης στην τελετή βράβευσης του «Επιχειρηματίας της Χρονιάς 2021»

admin

Moody’s: Πιστωτικά θετικό το σχέδιο Alpha Bank για τα NPEs

admin

Alpha Bank: Τα… άλλαξε όλα στη διαχείριση ακινήτων

admin

Alpha Bank: Διάθεση της κάρτας Freedom Pass, με τη συνεργασία της Visa

admin

Alpha Bank: Συμφωνία πώλησης δανείων 360 εκατ. στη Ρουμανία

admin

Alpha: Ο Σ. Μαυρόγαλος εξελέγη στο ΔΣ ως εκπρόσωπος του ΤΧΣ

admin