Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Στις αγορές με «πράσινο» ομόλογο η Τράπεζα Πειραιώς

Στις αγορές με «πράσινο» ομόλογο η Τράπεζα Πειραιώς

Στις αγορές βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς με «πράσινο» πενταετές ομόλογο, μετά την χθεσινή (8/7) ανακοίνωση της Moody’s για την αναβάθμιση της τράπεζας στην επενδυτική βαθμίδα (Βaa3 με θετικές προοπτικές).

Ειδικότερα, η τράπεζα εκδίδει «πράσινο» senior προτιμησιακό ομόλογο, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Το ύψος της έκδοσης υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4).

H έκδοση έχει ανατεθεί στην BNP Paribas σε συνεργασία με την BofA Securities, την Cοmmerzbank, την HSBC και την IMI – Intesa San Paolo που θα τρέξουν από κοινού το βιβλίο προσφορών.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί πρόκειται να διοχετευτεί για σκοπούς χρηματοδότησης ή και αναχρηματοδότησης εν όλω ή εν μέρη επιλέξιμων πράσινων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL της Πειραιώς.

Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, ενώ ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s. 

#Τράπεζα_Πειραιώς_ #Bloomberg #έκδοση_ομολόγου

Related posts

R Energy1: Αύξηση τζίρου 24,6% το 2022

admin

Dimand: Nέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η Άννα Χαλκιαδάκη

admin

Lavipharm: Οι όροι για τα προγράμματα επιβράβευσης στελεχών

admin

Χρηματιστήριο: Βραχυπρόθεσµη ανοδική τάση, αν δεν παραβιαστούν οι 1.415 µονάδες

admin

S&P: Αναβάθμισε τη Mytilineos- Μία ανάσα από το investment grade

admin

Noval Property: Τα σημεία «κλειδιά» της δημόσιας προσφοράς

admin

Χ.Α.: Στις 1.217 μονάδες η πλησιέστερη τιμή αντίστασης

admin

NBG: Τιμή-στόχος €31,2 με οδηγό τις ΑΠΕ για τη MYTILINEOS

admin

Trade Estates: Άνω του 10% το ποσοστό της Autohellas

admin