Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Στις αγορές με «πράσινο» ομόλογο η Τράπεζα Πειραιώς

Στις αγορές με «πράσινο» ομόλογο η Τράπεζα Πειραιώς

Στις αγορές βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς με «πράσινο» πενταετές ομόλογο, μετά την χθεσινή (8/7) ανακοίνωση της Moody’s για την αναβάθμιση της τράπεζας στην επενδυτική βαθμίδα (Βaa3 με θετικές προοπτικές).

Ειδικότερα, η τράπεζα εκδίδει «πράσινο» senior προτιμησιακό ομόλογο, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Το ύψος της έκδοσης υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4).

H έκδοση έχει ανατεθεί στην BNP Paribas σε συνεργασία με την BofA Securities, την Cοmmerzbank, την HSBC και την IMI – Intesa San Paolo που θα τρέξουν από κοινού το βιβλίο προσφορών.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί πρόκειται να διοχετευτεί για σκοπούς χρηματοδότησης ή και αναχρηματοδότησης εν όλω ή εν μέρη επιλέξιμων πράσινων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL της Πειραιώς.

Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, ενώ ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s. 

#Τράπεζα_Πειραιώς_ #Bloomberg #έκδοση_ομολόγου

Related posts

Αυξήθηκαν στα €23 δισ. τα υπό διαχείριση από θεσμικούς κεφάλαια

admin

Χ.Α.: Πιθανή η ανακατάληψη των 1.400 μονάδων

admin

Χ.Α.-Νέος κανονισμός: Οι προβλέψεις για αναστολή, διαγραφή και επαναδιαπραγμάτευση μετοχών

admin

Χρηματιστήριο: «Κλειδί» η διάσπαση των κοντινών αντιστάσεων των 1.452 μονάδων

admin

Ideal Holdings: Αύξηση καθαρών κερδών 48% το 2022

admin

Βιοκαρπέτ: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

admin

ΕΚΤΕΡ: Διανομή μερίσματος 0,076€ ανά μετοχή

admin

Χρηματιστήριο: Τα βλέμματα στο triple witching ∆εκεμβρίου

admin

ANEK: Οι τράπεζες απέρριψαν την πρόταση Ηλιόπουλου- Το σκεπτικό

admin