Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ της Mytilineos.
Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφεται σημαντική υπερκάλυψη σχεδόν κατά 4 φορές της έκδοσης, κάτι που σημαίνει ότι διεθνείς επενδυτές κατέθεσαν προσφορές κοντά στα 2 δισ. ευρώ.
Το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 2,25%, στο χαμηλότερο σημείο του ενδεικτικού εύρους τιμών στο βιβλίο προσφορών.
Ως γνωστόν, η εταιρεία έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup και HSBC να λειτουργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) για τη διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Η εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας.