Image default
EUROBANK

Eurobank: 1,4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το senior ομόλογο

Στο 5% διαμορφώθηκε η απόδοση στην ομολογιακή έκδοση της Eurobank που συγκέντρωσε πάνω από 1,4 δισ. ευρώ. Η τράπεζα θα αντλήσει το ποσό των 650 εκατ. ευρώ.

H έκδοση είναι ομόλογο senior preferred, είναι 7ετής  και μπορεί να ανακληθεί στα 6 χρόνια, ενώ λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των MREL.

Ως bookrunnes διενήργησαν η Citigroup, η Deutsche Bank Hsbc, Intesa, Satander, Sogen. Η έκδοση έλαβε Ba1 από Moodys, BB από S&P και Fitch.

Περίπου δύο εκδόσεις θα χρειαστεί κάθε εκάστη από τις συστημικές τράπεζες για να ικανοποιήσει τους στόχους των MREL (Minimum requirements for own funds and eligible liabilities. Ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις) για το 2025 που πρέπει να κινηθούν σε ένα επίπεδο περί 28%.

H Eurobank, προχώρησε τον Ιανουάριο σε έκδοση Tier 2.

Related posts

Καραβίας: Θα στηρίξουμε με ρευστότητα τους πελάτες μας

admin

Μέλισσα Κίκιζας: Ομολογιακό δάνειο 11,7 εκατ. ευρώ με την Eurobank

ad

Eurobank: Νέα τιμή-στόχος από Goldman Sachs, ορόσημο η διανομή μερισμάτων

admin

Επέκταση της Eurobank σε χώρες του Κόλπου, Ασία και Ισραήλ

ad

Το “Go International” πάει Κρήτη!

admin

Συνεργασία Worldline-Eurobank για αναβάθμιση POS σε ταμειακή μηχανή

ad

Eurobank: Θα διατηρήσουμε τα οργανικά κέρδη εν μέσω πανδημίας

admin

Eurobank Equities: Οι τιμές στόχοι για ΕΤΕ, Πειραιώς, Alpha Bank

admin

Τι συμβαίνει με τις συζητήσεις Eurobank-Pimco

admin