27.1 C
Athens
June 16, 2025
Trending now

Θεσσαλονίκη: Επιχορήγηση έως 50% σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων

Σκρέκας: Εξελέγη νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας

Τραμπ: Λάθος η εκδίωξη της Ρωσίας από την G8

Τζόκοβιτς: Έτοιμος για μόνιμος κάτοικος Αθήνας – Το παρασκήνιο της…

Ανοιξε της πύλες του το JW Marriott Crete Resort &…

Στις 18 Ιουνίου στην Αθήνα το 11o Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      ΤτΕ καλεί servicers για νέες άδειες, πυροδοτεί σενάρια…

      December 11, 2023

      TOP STORIES

      ΤΧΣ: Ξεκίνησε η προεργασία για το placement της…

      December 7, 2023

      TOP STORIES

      Νέα αύξηση στα περιθώρια κέρδους των τραπεζών

      December 4, 2023

      TOP STORIES

      Τι κρύβει η μείωση στις καταθέσεις των νοικοκυριών

      December 3, 2023

      TOP STORIES

      Alpha Bank: Θα τρέξει με υψηλότερους ρυθμούς και…

      November 30, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Iσχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις το 2024 –…

      June 13, 2025

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Πρωτοβουλίες για επαναπατρισμό ταλαντούχων Ελλήνων

      June 6, 2025

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Ισότιμη πρόσβαση όλων των πελατών στο…

      June 2, 2025

      ALPHA BANK

      Η επόμενη ημέρα για τον Χόλτερμαν: Το καθαρό…

      June 1, 2025

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Χατζηδάκης: Σχέδιο 3,7 δισ. για Δυτική Μακεδονία –…

      June 16, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Ισχυρή μεταβλητότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Νέα πτώση,…

      June 16, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      ΙΟΒΕ: Υποχώρησαν οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία, στις…

      June 16, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Μέση Ανατολή: Η ναυτιλιακή και πετρελαϊκή βιομηχανία προετοιμάζονται…

      June 16, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Πιερρακάκης: Δεν ακυρώνεται η λογική της ΔΕΘ από…

      June 16, 2025

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Σκρέκας: Εξελέγη νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας

      June 16, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Τζόκοβιτς: Έτοιμος για μόνιμος κάτοικος Αθήνας – Το…

      June 16, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      ΣΥΡΙΖΑ: Οι νέες πληγές που άνοιξε το Συνέδριο

      June 16, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Ο Γεραπετρίτης στην έκτακτη συνεδρίαση των ΥΠΕΞ της…

      June 16, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Συνάντηση του Σωκράτη Φάμελλου με τον πρόεδρο των…

      June 16, 2025

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Τραμπ: Λάθος η εκδίωξη της Ρωσίας από την…

      June 16, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Γάζα: Τουλάχιστον 40 νεκροί από ισραηλινά πυρά

      June 16, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ο όμιλος Τραμπ λανσάρει δικό του δίκτυο… κινητής…

      June 16, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Το Πεντάγωνο θα επανεξετάσει τον ρόλο των ΗΠΑ…

      June 16, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Μεξικό: Δολοφονήθηκε η δήμαρχος κοινότητας στον νότο

      June 16, 2025

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Θεσσαλονίκη: Επιχορήγηση έως 50% σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων

      June 16, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Ανοιξε της πύλες του το JW Marriott Crete…

      June 16, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Στις 18 Ιουνίου στην Αθήνα το 11o Συνέδριο…

      June 16, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Prodea: Διάθεση μετοχών αξίας €1,19 εκατ. από την…

      June 16, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Coca Cola: Συνεισφορά €2.2 δισ. στην οικονομία, με…

      June 16, 2025

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      INTERLIFE: Στα €14,77 εκατ. ευρώ η κερδοφορία το…

      June 16, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΧΑ: Στις 1802 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη του…

      June 16, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ABΑΞ: Προέβη στην αγορά 212.500 ιδίων μετοχών –…

      June 16, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Ideal Holdings: Tελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα…

      June 14, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Ideal Holdings: Προχωρά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μετά…

      June 13, 2025

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      Murderer of teenager boy Grigoropoulos back in prison

      June 4, 2025

      GREEK NEWS

      Greece to acquire a fourth Belharra frigate from…

      June 4, 2025

      GREEK NEWS

      Man arrested for kicking kitten before running it…

      June 4, 2025

      GREEK NEWS

      Mati tragedy: Court hands down prison sentences up…

      June 4, 2025

      GREEK NEWS

      Libyan warlord Haftar seeks to ratify illegal maritime…

      June 4, 2025

banksnews.gr
EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Eurobank: Κληρώνει τη Δευτέρα για το mega deal

by adminNovember 8, 2019November 8, 2019

Καθοριστική θα είναι η επόμενη εβδομάδα για τη Eurobank καθώς τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου, αναμένει την κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς από το σχήμα Fortress-doValue για το 80% της FPS και τις ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης του project Cairo, ενώ την επόμενη ημέρα συνεδριάζει το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η τράπεζα αποφάσισε στα τέλη Οκτωβρίου να ανοίξει τον διαγωνισμό, παρέχοντας στον όμιλο Fortress (Fortress-doValue) τη δυνατότητα να διεξαγάγει due diligence και να υποβάλει δεσμευτική προσφορά.

Ο έλεγχος από πλευράς του ομίλου Fortress βρίσκεται σε εξέλιξη και τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς. Αν δεν δοθεί παράταση, το Δ.Σ. της Eurobank, που συγκαλείται στις 12 Νοεμβρίου, θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την κατάσταση και πιθανώς να λάβει αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η PIMCO έχει ήδη υποβάλει δεσμευτική προσφορά, η οποία δεν κρίθηκε ικανοποιητική από τη Eurobank και ακολούθησε νέος γύρος διαπραγμάτευσης, κατά τη διάρκεια του οποίου λέγεται ότι επήλθαν βελτιώσεις.

Αν και δεν έχει διευκρινισθεί, η αγορά θεωρεί δεδομένο ότι για λόγους συγκρισιμότητας των προσφορών, η Fortress θα «μπιντάρει» για το 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine note) της τιτλοποίησης καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων, ονομαστικής αξίας 7,4 δισ. ευρώ.

Εφόσον ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής κάποιος εκ των PIMCO, Fortress, θα εξετασθεί ανασχεδιασμός της δομής της τιτλοποίησης, προκειμένου να αιτηθεί η Eurobank τη λήψη κρατικής εγγύησης για τις ομολογίες πρώτης διαβάθμισης (senior note) που προβλέπεται να διακρατήσει. Ως τότε αναμένεται να έχει ψηφισθεί το νομοσχέδιο για τον Ηρακλή. Θα είναι ως εκ τούτου δεδομένες οι προδιαγραφές ένταξης και θα μπορεί να υπολογισθεί το συνολικό κόστος που συνεπάγονται, σε συνάρτηση με το όφελος από τη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού. 

Μετά την ψήφιση του Ηρακλή θα εξετασθεί ανασχεδιασμός του Cairo

Για παράδειγμα, θα γνωρίζουν τράπεζα και προτιμητέος επενδυτής, αν απαιτείται ρητώς η πώληση, έναντι ανταλλάγματος, του 50% συν μία ομολογία από την έκδοση ενδιάμεσης διαβάθμισης ή μπορεί να θεωρηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, εφόσον πωληθεί το 20% και διατεθεί το 75% των τίτλων δωρεάν στους μετόχους της τράπεζας.

Στόχος της Eurobank είναι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2020. Το αν επιτευχθεί ή όχι θα εξαρτηθεί από το αν επιλεγεί να μπει η τιτλοποίηση Cairo -κατά το σύνολο ή τμήμα της- στο σχέδιο Ηρακλής και την έκταση του ανασχεδιασμού που θα απαιτηθεί.

Σημειώνεται ότι το σχήμα Fortress-doBank συμμετείχε στον διαγωνισμό για την πώληση του 80% της FPS (project Europe) και την τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων (project Cairo) και είχε περάσει στη δεύτερη φάση μαζί με την PIMCO και το σχήμα Bain-Elliott.

Εν συνεχεία η Eurobank αποφάσισε να μπει σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την PIMCO, η οποία διήρκεσε ως το τέλος Σεπτεμβρίου, χωρίς να οδηγήσει σε συμφωνία. Η τράπεζα αρνήθηκε να χορηγήσει στην PIMCO παράταση στην περίοδο αποκλειστικότητας, κίνηση που αποτελούσε άσκηση πίεσης, καθώς συνεχίσθηκε η διαπραγμάτευση.

Τελικώς, λίγο πριν την 25η Οκτωβρίου, η τράπεζα άσκησε τη δυνατότητα να στραφεί στους άλλους δύο επενδυτές (Fortress-doValue, Elliott-Bain), που είχαν περάσει στον β’ γύρο του διαγωνισμού, με τη Fortress να ανταποκρίνεται, αποκτώντας στο παρά πέντε της διαδικασίας τη δυνατότητα να κερδίσει μια συμφωνία, που προ δύο μηνών φαινόταν οριστικά χαμένη.

Share0
previous post
Τράπεζες: Ο έλεγχος της Επ. Ανταγωνισμού και το παρασκήνιο
next post
Ερντογάν: Θα συζητήσω την υπόθεση της Halkbank με τον Τραμπ

Related posts

Η Κριστίν Λαγκάρντ προσπαθεί να μάθει γερμανικά

adminDecember 30, 2019

Νέα δανειακή σύμβαση 150 εκατ. μεταξύ Eurobank – ΕΤΕπ

adminSeptember 21, 2017

Εκλεισε την τιτλοποίηση Mexico η Eurobank

adminDecember 20, 2021December 20, 2021

«Θύματα» διαδικτυακών απατών οι Έλληνες – Στα €11 εκατ. οι απώλειες το 2019

adminAugust 22, 2020August 22, 2020

Μέτρα από την Τράπεζα της Κορέας μετά το δράμα

adminDecember 4, 2024

Bitcoin και ψηφιακά assets θα αρχίσει να προσφέρει η Goldman Sachs

adminMarch 31, 2021

Το stock picking της BofA στις ελληνικές τράπεζες

adminJanuary 14, 2025

Eurobank: Αναδείχθηκε καλύτερη ψηφιακή τράπεζα για καταναλωτές στη Δυτική Ευρώπη

adminNovember 22, 2021November 22, 2021

Το Ταμπλό του Χρηματιστηρίου: Στα ενδότερα της αγοράς με 4 ειδήσεις

adJanuary 12, 2024

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Θεσσαλονίκη: Επιχορήγηση έως 50% σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων

adminJune 16, 2025
June 16, 2025

Σκρέκας: Εξελέγη νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας

adminJune 16, 2025
June 16, 2025

Τραμπ: Λάθος η εκδίωξη της Ρωσίας από την G8

adminJune 16, 2025
June 16, 2025

Τζόκοβιτς: Έτοιμος για μόνιμος κάτοικος Αθήνας – Το παρασκήνιο της συνάντησης με Μητσοτάκη και η Golden Visa

adminJune 16, 2025
June 16, 2025

Ανοιξε της πύλες του το JW Marriott Crete Resort & Spa

adminJune 16, 2025
June 16, 2025

Στις 18 Ιουνίου στην Αθήνα το 11o Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης

adminJune 16, 2025
June 16, 2025

Prodea: Διάθεση μετοχών αξίας €1,19 εκατ. από την Invel Real Estate

adminJune 16, 2025
June 16, 2025

Coca Cola: Συνεισφορά €2.2 δισ. στην οικονομία, με 50.700 θέσεις εργασίας

adminJune 16, 2025
June 16, 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Οι νέες πληγές που άνοιξε το Συνέδριο

adminJune 16, 2025
June 16, 2025

Χατζηδάκης: Σχέδιο 3,7 δισ. για Δυτική Μακεδονία – Σε εξέλιξη μεγάλα, μεσαία και μικρά έργα

adminJune 16, 2025
June 16, 2025

Popular Posts

Θεσσαλονίκη: Επιχορήγηση έως 50% σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων

adminJune 16, 2025
June 16, 20250
Επιχορήγηση έως 50% σε επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων τα...

Πόσες ίδιες μετοχές απέκτησε η Αβαξ

adminJune 16, 2025

Στο χαρτοφυλάκιο των Aria Hotels προστίθεται το ATHENS 1890-Hotel & Spa

adminJune 11, 2025

Τραμπ: Λιγότερο αισιόδοξος για την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν

adminJune 11, 2025

Μακρόν: Η Γαλλία δεν συμμετείχε σε καμία “αμυντική επιχείρηση” του Ισραήλ

adminJune 15, 2025

Νέα συνεργασία για EY Ελλάδος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

adminJune 16, 2025
June 16, 20250
Η EY Ελλάδος και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Οικονομικού...

Wall Street: Στα κόκκινα οι δείκτες – Ερωτηματικά για το περιεχόμενο του...

adminJune 13, 2025

Μινέρβα: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού στην απόκτηση των σημάτων Αλτις, Ελάνθη,...

adminJune 13, 2025

Πούτιν: Να δοθεί έμφαση στο πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας

adminJune 11, 2025

Τον ιστιοπλοϊκό αγώνα Brindisi–Gouvia στήριξε η D-Marin Gouvia

adminJune 12, 2025
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS