13.7 C
Athens
March 22, 2023
Trending now

«Βουτιά» στη Wall Street προκάλεσαν οι δηλώσεις Πάουελ – Απώλειες…

Credit Suisse: Πώς φτάσαμε στο άδοξο τέλος μιας τράπεζας με…

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 24 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

Μπιλ Γκέιτς για Τεχνητή Νοημοσύνη: Ξεκίνησε η εποχή της –…

ΗΠΑ: Ανοδος στις αποδόσεις των ομολόγων ενόψει της απόφασης της…

Στουρνάρας: Οι ελληνικές τράπεζες είναι πιο ανθεκτικές απ’ ότι πριν…

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      Μαύρη Τετάρτη για τις τράπεζες στο ΧΑ

      March 16, 2023

      TOP STORIES

      Αλμα σε επίπεδα «ελληνικής κρίσης» για το μονοετές…

      March 15, 2023

      TOP STORIES

      Reuters: Μεγάλη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ παρά…

      March 15, 2023

      TOP STORIES

      Σε υψηλό 8 μηνών ο δείκτης τραπεζικού κινδύνου…

      March 14, 2023

      TOP STORIES

      Σκυλακάκης: 100.000 κόκκινα δάνεια έχουν πρασινίσει

      March 13, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      DBRS: Απίθανο να πιεστεί η ρευστότητα των ελληνικών…

      March 21, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στα 398 εκατ. ευρώ τα κέρδη…

      March 16, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην πρώτη συναλλαγή…

      February 28, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στις πρώτες τράπεζες παγκοσμίως σε θέματα…

      February 23, 2023

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      «Βουτιά» στη Wall Street προκάλεσαν οι δηλώσεις Πάουελ…

      March 22, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Credit Suisse: Πώς φτάσαμε στο άδοξο τέλος μιας…

      March 22, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 24 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

      March 22, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Μπιλ Γκέιτς για Τεχνητή Νοημοσύνη: Ξεκίνησε η εποχή…

      March 22, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      ΗΠΑ: Ανοδος στις αποδόσεις των ομολόγων ενόψει της…

      March 22, 2023

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Φίλης: «Ντροπή για τους φοιτητές των Τεμπών να…

      March 22, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Τι απαντά ο Μιχάλης Παπαδόπουλος μετά το «άδειασμα»…

      March 22, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Στις Βρυξέλλες ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του…

      March 22, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      «Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς η τραγωδία…

      March 22, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Ελληνοτουρκικά: Συνάντηση Φραγκογιάννη – Τσαβούσογλου

      March 22, 2023

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Βρετανία: Ολοκληρώθηκε η εξέταση Τζόνσον από την Επιτροπή…

      March 22, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Κεντρικός Τραπεζίτης Ιταλίας: Η πρόσφατη τραπεζική κρίση ήταν…

      March 22, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      ΗΠΑ: Δύο τραυματίες από πυροβολισμούς μαθητή σε σχολείο…

      March 22, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Τζ. Πάουελ: Μακριά ακόμη οι μειώσεις επιτοκίων –…

      March 22, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ικανοποίηση Ν. Χριστοδουλίδη για τις επαφές με τους…

      March 22, 2023

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Πειραιώς: Στο 59,25% ανέβασε το ποσοστό της στη…

      March 22, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Επαφές της Euroins Ελλάδος με Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών…

      March 22, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Motor Oil: Πράσινο φως στη δωρεάν διάθεση μετοχών…

      March 22, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Vodafone Green Network: Ταχύτητες ίντερνετ έως 1gbps σε…

      March 22, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Φουρλής: Βασικός στόχος η είσοδος της Trade Estates…

      March 22, 2023

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Motor Oil: Εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση μετοχών σε…

      March 22, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Austriacard: Από αύριο η έναρξη διαπραγμάτευσης στα Χρηματιστήρια…

      March 22, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΧΑ: Ξεκινάει η διαπραγµάτευση των µετοχών της Austrian…

      March 22, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Mytilineos: Αυξάνει στα 36 ευρώ την τιμή στόχο…

      March 22, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Επιτυχημένη μετάβαση των υπηρεσιών ATHEXCSD- ATHEXClear στο νέο…

      March 21, 2023

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      Athens Taxis on 24-hour strike, on March 23

      March 22, 2023

      GREEK NEWS

      No more Covid-ICUs in Greece’s hospitals; where patients…

      March 22, 2023

      GREEK NEWS

      META Manager was hacked with spyware and wiretapped…

      March 22, 2023

      GREEK NEWS

      What bugged tourists who visited Greece in 2022

      March 22, 2023

      GREEK NEWS

      Hooligans attack and injure man outside Court in…

      March 22, 2023

banksnews.gr
EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Eurobank: Κληρώνει τη Δευτέρα για το mega deal

by adminNovember 8, 2019November 8, 2019

Καθοριστική θα είναι η επόμενη εβδομάδα για τη Eurobank καθώς τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου, αναμένει την κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς από το σχήμα Fortress-doValue για το 80% της FPS και τις ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης του project Cairo, ενώ την επόμενη ημέρα συνεδριάζει το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η τράπεζα αποφάσισε στα τέλη Οκτωβρίου να ανοίξει τον διαγωνισμό, παρέχοντας στον όμιλο Fortress (Fortress-doValue) τη δυνατότητα να διεξαγάγει due diligence και να υποβάλει δεσμευτική προσφορά.

Ο έλεγχος από πλευράς του ομίλου Fortress βρίσκεται σε εξέλιξη και τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς. Αν δεν δοθεί παράταση, το Δ.Σ. της Eurobank, που συγκαλείται στις 12 Νοεμβρίου, θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την κατάσταση και πιθανώς να λάβει αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η PIMCO έχει ήδη υποβάλει δεσμευτική προσφορά, η οποία δεν κρίθηκε ικανοποιητική από τη Eurobank και ακολούθησε νέος γύρος διαπραγμάτευσης, κατά τη διάρκεια του οποίου λέγεται ότι επήλθαν βελτιώσεις.

Αν και δεν έχει διευκρινισθεί, η αγορά θεωρεί δεδομένο ότι για λόγους συγκρισιμότητας των προσφορών, η Fortress θα «μπιντάρει» για το 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine note) της τιτλοποίησης καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων, ονομαστικής αξίας 7,4 δισ. ευρώ.

Εφόσον ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής κάποιος εκ των PIMCO, Fortress, θα εξετασθεί ανασχεδιασμός της δομής της τιτλοποίησης, προκειμένου να αιτηθεί η Eurobank τη λήψη κρατικής εγγύησης για τις ομολογίες πρώτης διαβάθμισης (senior note) που προβλέπεται να διακρατήσει. Ως τότε αναμένεται να έχει ψηφισθεί το νομοσχέδιο για τον Ηρακλή. Θα είναι ως εκ τούτου δεδομένες οι προδιαγραφές ένταξης και θα μπορεί να υπολογισθεί το συνολικό κόστος που συνεπάγονται, σε συνάρτηση με το όφελος από τη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού. 

Μετά την ψήφιση του Ηρακλή θα εξετασθεί ανασχεδιασμός του Cairo

Για παράδειγμα, θα γνωρίζουν τράπεζα και προτιμητέος επενδυτής, αν απαιτείται ρητώς η πώληση, έναντι ανταλλάγματος, του 50% συν μία ομολογία από την έκδοση ενδιάμεσης διαβάθμισης ή μπορεί να θεωρηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, εφόσον πωληθεί το 20% και διατεθεί το 75% των τίτλων δωρεάν στους μετόχους της τράπεζας.

Στόχος της Eurobank είναι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2020. Το αν επιτευχθεί ή όχι θα εξαρτηθεί από το αν επιλεγεί να μπει η τιτλοποίηση Cairo -κατά το σύνολο ή τμήμα της- στο σχέδιο Ηρακλής και την έκταση του ανασχεδιασμού που θα απαιτηθεί.

Σημειώνεται ότι το σχήμα Fortress-doBank συμμετείχε στον διαγωνισμό για την πώληση του 80% της FPS (project Europe) και την τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων (project Cairo) και είχε περάσει στη δεύτερη φάση μαζί με την PIMCO και το σχήμα Bain-Elliott.

Εν συνεχεία η Eurobank αποφάσισε να μπει σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την PIMCO, η οποία διήρκεσε ως το τέλος Σεπτεμβρίου, χωρίς να οδηγήσει σε συμφωνία. Η τράπεζα αρνήθηκε να χορηγήσει στην PIMCO παράταση στην περίοδο αποκλειστικότητας, κίνηση που αποτελούσε άσκηση πίεσης, καθώς συνεχίσθηκε η διαπραγμάτευση.

Τελικώς, λίγο πριν την 25η Οκτωβρίου, η τράπεζα άσκησε τη δυνατότητα να στραφεί στους άλλους δύο επενδυτές (Fortress-doValue, Elliott-Bain), που είχαν περάσει στον β’ γύρο του διαγωνισμού, με τη Fortress να ανταποκρίνεται, αποκτώντας στο παρά πέντε της διαδικασίας τη δυνατότητα να κερδίσει μια συμφωνία, που προ δύο μηνών φαινόταν οριστικά χαμένη.

Share0
previous post
Τράπεζες: Ο έλεγχος της Επ. Ανταγωνισμού και το παρασκήνιο
next post
Ερντογάν: Θα συζητήσω την υπόθεση της Halkbank με τον Τραμπ

Related posts

Πέμπτη χρονιά στον δείκτη αειφορίας Financial Times Stock Exchange4Good η Alpha Bank

adminJuly 28, 2021July 30, 2021

Πάνω από 53.000 οι χρήστες του Apple Pay σε λιγότερο από τέσσερις μήνες!

adminAugust 20, 2020August 21, 2020

Eurobank: Παράταση ενός μήνα για το «πακέτο» 630 ακινήτων

adminJuly 25, 2018

Τράπεζες: Ερχεται αλλαγή στον αναβαλλόμενο φόρο

adminSeptember 23, 2020

Στο μισό τα κέρδη της Goldman Sachs το 2ο τρίμηνο

adminJuly 18, 2022

Εθνική: Κέρδη 171,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο αναμένει η Optima

adminMay 25, 2022August 6, 2022

Μόλις 0,06% το μέσο επιτόκιο στις νέες καταθέσεις

adminJune 7, 2021

Πειραιώς: Ανεβάζει τον πήχη για τους στόχους του 2022

adminAugust 3, 2022August 7, 2022

Εξωδικαστικός διακανονισμός για την υπόθεση κατασκοπείας της Credit Suisse

adminJuly 26, 2021

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Βουτιά» στη Wall Street προκάλεσαν οι δηλώσεις Πάουελ – Απώλειες 530 μονάδων για τον Dow Jones

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

Credit Suisse: Πώς φτάσαμε στο άδοξο τέλος μιας τράπεζας με ιστορία 166 ετών

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 24 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

Μπιλ Γκέιτς για Τεχνητή Νοημοσύνη: Ξεκίνησε η εποχή της – Οι προβλέψεις για το μέλλον

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

ΗΠΑ: Ανοδος στις αποδόσεις των ομολόγων ενόψει της απόφασης της FED για τα επιτόκια

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

Στουρνάρας: Οι ελληνικές τράπεζες είναι πιο ανθεκτικές απ’ ότι πριν μερικά χρόνια κι έχουν μεγαλύτερα αποθεματικά

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: 100 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

Βρετανία: Ολοκληρώθηκε η εξέταση Τζόνσον από την Επιτροπή Ασυλίας της Βουλής των Κοινοτήτων

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

Πειραιώς: Στο 59,25% ανέβασε το ποσοστό της στη MIG

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

Φίλης: «Ντροπή για τους φοιτητές των Τεμπών να ανοίγει θέμα ιδιωτικών πανεπιστημίων ο Μητσοτάκης»

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

Popular Posts

Ελβετία: Κυβερνητικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα την Credit Suisse

adminMarch 16, 2023
March 16, 20230
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ελβετίας θα πραγματοποιήσει σήμερα ειδική συνεδρίαση για την Credit...

Alpha: Ποιοι παράγοντες «ανεβάζουν» το φετινό ΑΕΠ

adminMarch 20, 2023

Famous “Shipwreck of Zakynthos” to be closed due to landslides risk

adMarch 16, 2023

ΑΑΔΕ: Οι προθεσμίες αναβάθμισης των ταμειακών μηχανών για τη διασύνδεση με τα...

adminMarch 22, 2023

Κώστας Σκανδαλίδης: «Χωρίς το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές δεν θα υπάρχει εξέλιξη»

adminMarch 21, 2023

Έντονες αντιδράσεις στη Bουλή για το νομοσχέδιο για το νερό: «Δεν έχετε...

adminMarch 20, 2023
March 20, 20230
Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη η συζήτηση στη βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 24 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

adminMarch 22, 2023

Ανοιξαν οι αιτήσεις για το Visa Innovation Program Europe 2023

adminMarch 21, 2023

ΠΑΣΟΚ: Ζητά διεύρυνση των κληθέντων προσώπων στην Επιτροπή Θεσμών για τα Τέμπη

adminMarch 16, 2023

Η Fed αυξάνει το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης

adminMarch 22, 2023
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS