29.2 C
Athens
July 7, 2025
Trending now

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Κάμψη της ΝΔ από το σκάνδαλο του…

Morningstar DBRS: Αναβάθμισε το outlook της Intralot μετά το ντιλ…

ΔΥΠΑ: Πάνω από 400 προσλήψεις μέσω της νέας δράσης απασχόλησης…

Τραμπ: Δασμοί 25% στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα –…

Φον ντερ Λάιεν: “Εξτρεμιστές, αντιεμβολιαστές και θαυμαστές του Πούτιν” πίσω την…

Elvalhalcor: Επανέναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      ΤτΕ καλεί servicers για νέες άδειες, πυροδοτεί σενάρια…

      December 11, 2023

      TOP STORIES

      ΤΧΣ: Ξεκίνησε η προεργασία για το placement της…

      December 7, 2023

      TOP STORIES

      Νέα αύξηση στα περιθώρια κέρδους των τραπεζών

      December 4, 2023

      TOP STORIES

      Τι κρύβει η μείωση στις καταθέσεις των νοικοκυριών

      December 3, 2023

      TOP STORIES

      Alpha Bank: Θα τρέξει με υψηλότερους ρυθμούς και…

      November 30, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      Eurobank και Πειραιώς ακολουθούν την Alpha Bank στην…

      July 7, 2025

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Εξειδικευμένα workshops για στήριξη της ελληνικής…

      July 3, 2025

      ALPHA BANK

      UniCredit: Στο 9,768% το ποσοστό της στην Alpha…

      July 1, 2025

      ALPHA BANK

      Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: Ποιες μετοχές «γύρισαν» το πρόσημο…

      June 29, 2025

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      ΔΥΠΑ: Πάνω από 400 προσλήψεις μέσω της νέας…

      July 7, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Νέο ρεκόρ 15ετίας στο «νήμα» για το Χρηματιστήριο…

      July 7, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Η Antipollution Egypt έσπασε το φράγμα των 1.000…

      July 7, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      ΑΑΔΕ: Πρόστιμα ύψους 138 εκατ. ευρώ για 8,3…

      July 7, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης για Eurogroup και ECOFIN…

      July 7, 2025

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Δημοσκόπηση Opinion Poll: Κάμψη της ΝΔ από το…

      July 7, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Δ. Μιχαηλίδου: Επιστολή προς τους δήμους για την…

      July 7, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο

      July 7, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Τσίπρας έβαλε την υπογραφή του…

      July 7, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Ιεράπετρα: Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές παρουσία του υφυπ….

      July 7, 2025

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Τραμπ: Δασμοί 25% στην Ιαπωνία και τη Νότια…

      July 7, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Φον ντερ Λάιεν: “Εξτρεμιστές, αντιεμβολιαστές και θαυμαστές του Πούτιν”…

      July 7, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Επιμένει η Κομισιόν: Εμπορική συμφωνία με ΗΠΑ ως…

      July 7, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση…

      July 7, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους της Swiss στη Γερμανία λόγω…

      July 7, 2025

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Morningstar DBRS: Αναβάθμισε το outlook της Intralot μετά…

      July 7, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Elvalhalcor: Επανέναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

      July 7, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      HELLENiQ ENERGY: Στηρίζει τον εθελοντισμό και την περιβαλλοντική…

      July 7, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Νέα μονάδα στη Μεγάλη Βρετανία κατασκευάζει η Titan

      July 7, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Performance Technologies: Η εφαρμογή που έφερε δέσμευση χρημάτων…

      July 7, 2025

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Ελληνικές Τράπεζες – Νέες τιμές στόχοι από την…

      July 7, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Metlen: Αυξήθηκε σε 8,34% το ποσοστό της Fairfax

      July 4, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΑΚTOR: Εξαγόρασε το 51% της SUN FORCE έναντι…

      July 4, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Optima Bank: Νέα τιμή-στόχος στα €62,4 για τη…

      July 3, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Φάις Συμμετοχών: Διανέμει δωρεάν 177.500 νέες μετοχές σε…

      July 3, 2025

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      Heat Dome forecast to hit Greece with up…

      July 3, 2025

      GREEK NEWS

      Gang-rape of 14-year-old girl in Piraeus

      July 3, 2025

      GREEK NEWS

      Ierapetra Fire: Thousands of tourists evacuated, scattered blazes,…

      July 3, 2025

      GREEK NEWS

      Merkel says call for 2015 Referendum left her…

      July 3, 2025

      GREEK NEWS

      EU Commission: Positive recommendation on revised “Greece 2.0”…

      July 3, 2025

banksnews.gr
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Deal αλα Eurobank «τρέχει» η Παγκρήτια

by adminMay 26, 2020

Μια μικρογραφία του σπονδυλωτού deal, που έκλεισε η Eurobank με τη doValue, επιχειρεί να υλοποιήσει η Παγκρήτια Συνεταιριστική τράπεζα, «τρέχοντας» διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση ή τιτλοποίηση μικρού χαρτοφυλακίου με «κόκκινα» δάνεια και την –ταυτόχρονη- ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που θα παραμείνουν στον ισολογισμό της.

Την ώρα που οι συστημικές τράπεζες, αλλά και ο διαχειριστής των υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζών, PQH, μεταθέτουν τα χρονοδιαγράμματα πωλήσεων και τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων, με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposure- NPE), η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα αποφάσισε να κινηθεί κόντρα στο ρεύμα.

Η τράπεζα έχει ξεκινήσει διαγωνισμό, με σύμβουλο τη Mount Street Mortgage Servicing Ltd, ο οποίος έχει δύο σκέλη: πρώτον την πώληση ή τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου, με καταγγελμένα και σε βαθιά καθυστέρηση δάνεια, τα οποία έχουν υποθήκες επί ακινήτων, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 297 εκατ. ευρώ και δεύτερον την ανάθεση διαχείρισης για το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο, με ενυπόθηκα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, ονομαστικής αξίας περίπου 780 εκατ. ευρώ.

Το project, με την κωδική ονομασία «Κάστωρ», έχει περάσει στη δεύτερη φάση καθώς την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν μη δεσμευτικές προσφορές. Παρά τη συγκράτηση, που δημιουργεί η μειωμένη ορατότητα για την πορεία, τόσο της ελληνικής, όσο και της παγκόσμιας οικονομίας, λόγω της πανδημικής κρίσης, ενδεικτικές προσφορές κατατέθηκαν από αρκετά σχήματα, τα οποία συγκροτούν funds και πλατφόρμες διαχείρισης.

Το προς τιτλοποίηση ή πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, εταιρικά δάνεια περίπου 1000 δανειοληπτών (σ.σ. στην πλειονότητά τους πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις από την Κρήτη), τα οποία έχουν υποθήκη επί ξενοδοχείων, οικοπέδων και βιομηχανικών κτηρίων. Περίπου το 50% των δανείων είναι καταγγελμένα. Η αξία των εξασφαλίσεων ανέρχεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ. Η συνολική απαίτηση της τράπεζας από τα παραπάνω δάνεια ανερχόταν στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 σε 351 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτές κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορές για την αγορά, είτε ολόκληρου του χαρτοφυλακίου (απευθείας πώληση), είτε για το 95% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης ( τιτλοποίηση).

Στην περίπτωση τιτλοποίησης θα εκδοθούν τρεις σειρές τίτλων: οι ομολογίες πρώτης διαβάθμισης ύψους περίπου 145 εκατ. ευρώ, ενδιάμεσης διαβάθμισης ύψους περίπου 58 εκατ. ευρώ και χαμηλής διαβάθμισης ύψους 94 εκατ. ευρώ. Η Παγκρήτια πρόκειται να διατηρήσει το σύνολο των ομολογιών πρώτης διαβάθμισης καθώς και το 5% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης.

Ταυτόχρονα, με την πώληση ή την τιτλοποίηση οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές και για την ανάληψη διαχείρισης του συνόλου των ενυπόθηκων NPEs, που θα παραμείνουν στο βιβλίο της Παγκρήτιας.

Πρόκειται για δάνεια συνολικής απαίτησης 783 εκατ. ευρώ, περίπου 5000 δανειοληπτών (σ.σ. στην πλειονότητά τους πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις). Η αξία των εξασφαλίσεων εκτιμάται πέριξ των 600 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου το 30% των δανείων είναι καταγγελμένα.

Πρόκειται για το πρώτο χαρτοφυλάκιο της εγχώριας αγοράς, που διαθέτει εξασφαλίσεις συγκεντρωμένες σε μια γεωγραφική περιοχή (Κρήτη). Διαθέτει, σύμφωνα με τo teaser, υψηλό ποσοστό πρώτων εξασφαλίσεων (σ.σ. περίπου το 70% των δανείων), χαμηλή διασπορά (τα 40 μεγαλύτερα δάνεια αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της συνολικής απαίτησης) και μέση διασπορά (οι εξασφαλίσεις των 120 μεγαλύτερων δανειοληπτών αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της συνολικής αξίας των εξασφαλίσεων του χαρτοφυλακίου).

Οι επιδόσεις της Παγκρήτιας στη χρήση 2019

Οι συνολικές χορηγήσεις της Παγκρήτιας ανήλθαν στο τέλος του 2019 σε 1,48 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,81%. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 339,99 εκατ. ευρώ έναντι 370,95 εκατ. ευρώ την 31.12.2018, παρουσιάζοντας μείωση 8,34%, ενώ ο δείκτης κάλυψης του συνόλου των χορηγήσεων υποχώρησε σε 22,90% έναντι 24,53% κατά την προηγούμενη χρήση.

Οι οριστικές καθυστερήσεις ανήλθαν σε 344,86 εκατ. ευρώ ήτοι στο 23,22% του χαρτοφυλακίου δανείων. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 46,47% κατά την 31.12.2019, έναντι 34,63% κατά την προηγούμενη χρήση. Ο δείκτης κάλυψης των καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 49,27% έναντι 70,83% την προηγούμενη χρήση.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 13,236% (31.12.2018: 14,032%) διαμορφώνοντας πλεόνασμα κεφαλαίου 7,96 εκατ. ευρώ έναντι του ελάχιστου εποπτικού δείκτη 12,60%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 24,9 εκατ. ευρώ έναντι 34,62 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, με το δείκτη επιτοκιακού περιθωρίου (margin) να περιορίζεται σε 1,18% από 1,66% κατά την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο διαμορφούμενα σε 5,55 εκατ. ευρώ.

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα λειτουργικά έξοδα της τράπεζας ( 7,17%) διαμορφούμενα σε 25,47 εκατ. ευρώ γεγονός που αποδίδεται στις αναδιαρθρώσεις οργανωτικού χαρακτήρα και στο συνεχιζόμενο re-branding.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε 4,29 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 1,39 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 6,286 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 15,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση καταγράφοντας μείωση κατά 59,19%.

Share0
previous post
Εντός ημερών ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 7 δισ του Ταμείου Εγγυοδοσίας
next post
Ζημιές €26 εκ. το πρώτο τρίμηνο για Τρ. Κύπρου

Related posts

Νέες e-υπηρεσίες προσφέρει η Εθνική

adminMay 20, 2020May 20, 2020

Αλμα σε επίπεδα «ελληνικής κρίσης» για το μονοετές CDS της Credit Suisse

adminMarch 15, 2023March 16, 2023

Η UniCredit ανεβάζει το μερίδιό της στη Commerzbank στο 28%

adminDecember 18, 2024

Πειραιώς: Πώς θα γίνουν αιτήσεις για διευκολύνσεις στις πληρωμές δόσεων

adminApril 16, 2020April 17, 2020

Βγαίνει στις αγορές με 7ετές ομόλογο η Eurobank

adminApril 23, 2024

Φούντωσαν οι απάτες στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών

adminApril 25, 2024

Πιο πολλά κέρδη για τη Wells Fargo, στήριξε η επενδυτική τραπεζική

adminJanuary 15, 2025

Attica Bank: Το καζάνι που βράζει με την Ellington και η «έξοδος» Μαραγκουδάκη

adminJuly 17, 2023

Τι πρέπει να ξέρετε για το πάγωμα πληρωμής επιταγών για 30 ημέρες

adminApril 26, 2021April 26, 2021

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αίγυπτος: Δεκατέσσερις τραυματίες από πυρκαγιά σε έναν πύργο τηλεπικοινωνιών στο Κάιρο

adminJuly 7, 2025
July 7, 2025

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Κάμψη της ΝΔ από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

adminJuly 7, 2025
July 7, 2025

Morningstar DBRS: Αναβάθμισε το outlook της Intralot μετά το ντιλ με Bally’s

adminJuly 7, 2025
July 7, 2025

ΔΥΠΑ: Πάνω από 400 προσλήψεις μέσω της νέας δράσης απασχόλησης σε περιοχές απολιγνιτοποίησης

adminJuly 7, 2025
July 7, 2025

Τραμπ: Δασμοί 25% στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα – Μην απαντήσετε γιατί θα επιβαρυνθείτε ακόμα περισσότερο, προειδοποιεί

adminJuly 7, 2025
July 7, 2025

Φον ντερ Λάιεν: “Εξτρεμιστές, αντιεμβολιαστές και θαυμαστές του Πούτιν” πίσω την πρόταση μομφής

adminJuly 7, 2025
July 7, 2025

Elvalhalcor: Επανέναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

adminJuly 7, 2025
July 7, 2025

HELLENiQ ENERGY: Στηρίζει τον εθελοντισμό και την περιβαλλοντική συνείδηση

adminJuly 7, 2025
July 7, 2025

Νέα μονάδα στη Μεγάλη Βρετανία κατασκευάζει η Titan

adminJuly 7, 2025
July 7, 2025

Performance Technologies: Η εφαρμογή που έφερε δέσμευση χρημάτων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος

adminJuly 7, 2025
July 7, 2025

Popular Posts

Γαλλία: Πάνω από 900 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα λόγω απεργίας

adminJuly 3, 2025
July 3, 20250
Περισσότερες από 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα και αύριο (3-4 Ιουλίου), επηρεάζοντας σχεδόν 300.000...

Νέα ψηφιακή λύση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Entersoft-SoftOne

adminJuly 1, 2025

Οδ. Αθανασίου: Σε δύο χρόνια το Ελληνικό θα έχει ζωή

adminJuly 3, 2025

Μυστική επίσκεψη του Γερμανού ΥΠΕΞ στην Οδησσό

adminJuly 1, 2025

Optima Bank: Νέα τιμή-στόχος στα €62,4 για τη Metlen

adminJuly 3, 2025

Η επόμενη μέρα για το ελληνικό οικοσύστημα διαστήματος

adminJuly 6, 2025
July 6, 20250
Τις προηγούμενες δεκαετίες ο τομέας του διαστήματος ήταν για την Ελλάδα ένα σύνορο...

Ένα σκάνδαλο «χτυπά» σε 4 σημεία το Μαξίμου – Γιατί η υπόθεση...

adminJuly 3, 2025

Τσεχία: Μπλακάουτ σε περιοχές της χώρας λόγω προβλημάτων στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης

adminJuly 4, 2025

IDF: Ετοιμάζει σχέδιο για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορεί...

adminJuly 4, 2025

Κάυσωνας στην Ιταλία: Μπλακ άουτ σε Μπέργκαμο και Φλωρεντία – Σε κώμα...

adminJuly 1, 2025
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS