Η Cenergy Holdings, η ING Belgium NV/SA ενεργούσα ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Βελγικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) και η Alpha Bank Α.Ε. ενεργούσα ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (και οι Eurobank Α.Ε., Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima bank Α.Ε., Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργώντας ως Κύριοι Ανάδοχοι για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά στο πλαίσιο της Προσφοράς) ανακοινώνουν σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με το Άρθρο 6 του Βελγικού Βασιλικού Διατάγματος περί Πρωτογενών Αγορών και την Εγκύκλιο 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») ότι:
1. Όπως ανακοίνωσε η Cenergy Holdings στις 11 Οκτωβρίου 2024, 22.222.222 νέες κοινές μετοχές της Εταιρείας άνευ ονομαστικής αξίας (οι «Νέες Μετοχές») με τιμή ανά Νέα Μετοχή €9,00 (η «Τιμή Διάθεσης») έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την Προσφορά.
2. Οι Νέες Μετοχές προσφέρθηκαν παράλληλα μέσω:
α) δημόσιας προσφοράς στο Βέλγιο (η «Βελγική Δημόσια Προσφορά») και στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά», και από κοινού με την Βελγική Δημόσια Προσφορά, η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), και
β) ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές σε διάφορες δικαιοδοσίες βάσει εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και άλλους εφαρμοστέους νόμους (η «Θεσμική Προσφορά» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»).
Η Goldman Sachs International ενήργησε ως αποκλειστικός γενικός συντονιστής και συνδιοργανωτής για την Προσφορά (ο «Αποκλειστικός Γενικός Συντονιστής»), η Alpha Bank Α.Ε. και η HSBC Continental Europe ενήργησαν ως συνδιοργανωτές για την Προσφορά (από κοινού με τον Αποκλειστικό Γενικό Συντονιστή οι «Συνδιοργανωτές») και οι Eurobank Α.Ε., Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima bank Α.Ε., Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και ING Belgium NV/SA ενήργησαν ως κύριοι ανάδοχοι για την Προσφορά (οι «Κύριοι Ανάδοχοι» και από κοινού με τους Συνδιοργανωτές, οι «Ανάδοχοι»).
3. Με την επιφύλαξη της Καθορισμένης Κατανομής και της Προνομιακής Κατανομής, και με την επιφύλαξη της ζήτησης, και όπως προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, η κατανομή των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκε προσωρινά μεταξύ της Θεσμικής Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς ως εξής:
(α) το 80,00% των Νέων Μετοχών επρόκειτο να κατανεμηθεί στους Θεσμικούς Επενδυτές που εγγράφονται στη Θεσμική Προσφορά, και
(β) το 20,00% των Νέων Μετοχών επρόκειτο να κατανεμηθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές ή/και Ειδικούς Επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά, συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου ποσοστού 10% των Νέων Μετοχών που προοριζόταν για Ιδιώτες Επενδυτές που κατοικούν (στην περίπτωση φυσικών προσώπων) ή εδρεύουν (στην περίπτωση νομικών οντοτήτων) στο Βέλγιο (οι «Βέλγοι Ιδιώτες Επενδυτές»), σύμφωνα με τους βελγικούς κανονισμούς (η «Καθορισμένη 3 Κατανομή»).
Όπως προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθούν στη Θεσμική Προσφορά, τη Βελγική Δημόσια Προσφορά και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που οι εν λόγω προσφορές υπερκαλυφθούν) επρόκειτο να καθοριστεί στο τέλος της Περιόδου Προσφοράς από την Εταιρεία σε συνεννόηση με τον Αποκλειστικό Γενικό Συντονιστή, με βάση την αντίστοιχη ζήτηση σε έκαστη εκ της Θεσμικής Προσφοράς, της Βελγικής Δημόσιας Προσφοράς και της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς καθώς και την ποσοτική και, για τους Θεσμικούς Επενδυτές μόνο, την ποιοτική ανάλυση του βιβλίου εντολών, με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση της Καθορισμένης Κατανομής και της Προνομιακής Κατανομής, κατά περίπτωση.
4. Η Περίοδος Προσφοράς έληξε στις 10 Οκτωβρίου 2024, με υπερβάλλουσα ζήτηση σε σχέση με τις Νέες Μετοχές της Προσφοράς.
Κατά την τελική κατανομή, η Εταιρεία αποφάσισε ότι οι Νέες Μετοχές θα κατανεμηθούν μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς ως εξής:
(i) 4.436.444 Νέες Μετοχές (ήτοι 19,96%% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και/ή Ειδικούς Επενδυτές που εγγράφηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά,
(ii) 8.000 Νέες Μετοχές (ήτοι 0,04% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές που εγγράφηκαν στην Βελγική Δημόσια Προσφορά (δεν εγγράφηκαν Ειδικοί Επενδυτές στη Βελγική Δημόσια Προσφορά) και,
(iii) 17.777.778 Νέες Μετοχές (ήτοι 80,00% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Θεσμικούς Επενδυτές που εγγράφηκαν στην Θεσμική Προσφορά.
5. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε στην Προσφορά (ήτοι αθροιστικά μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς) ανήλθε σε 65.819.045 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις 22.222.222 Νέες Μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με την Προσφορά, ίση με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Προσφοράς, διαιρούμενου με την Τιμή Διάθεσης.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά:
(i) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 96.631.767 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 10.736.863 Νέες Μετοχές (με βάση την Τιμή Διάθεσης), διαιρούμενη ως εξής:
(α) η ζήτηση από τους Ιδιώτες Επενδυτές που εγγράφηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 38.320.506 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 4.257.834 Νέες Μετοχές (με βάση την Τιμή Διάθεσης) και,
(β) η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές που εγγράφηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 58.311.261 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 6.479.029 Νέες Μετοχές.
(ii) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στη Βελγική Δημόσια Προσφορά (στην οποία συμμετείχαν μόνον Ιδιώτες Επενδυτές) ανήλθε σε 8.000 Νέες Μετοχές, που αντιστοιχεί σε 72.000 ευρώ(με βάση την Τιμή Διάθεσης).
(iii) Επιπλέον, στη Θεσμική Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε υπερέβη πολλαπλώς τις Νέες Μετοχές που κατανεμήθηκαν προσωρινά στη Θεσμική Προσφορά, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
6. Το σύνολο των 4.444.444 Νέων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στη Δημόσια Προσφορά κατανεμήθηκε ως εξής:
(i) 4.436.444 Νέες Μετοχές (ήτοι 19,96% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, βάσει της έγκυρης ζήτησης, ως εξής:
(α) 1.296.312 Νέες Μετοχές (29,22% της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας που εγγράφηκαν εγκύρως για Νέες Μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και δικαιούνταν Προνομιακή Κατανομή,
(β) οι υπόλοιπες 3.140.132 Νέες Μετοχές (ήτοι 70,78% των Νέων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας που εγγράφηκαν για υπερβάλλον ποσό και νέους επενδυτές, κατόπιν της κατ’ αναλογία κατανομής και επί τη βάσει Νέων Μετοχών για τις οποίες δεν υπήρξαν εγγραφές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και,
(γ) 2.788.087 Νέες Μετοχές (ήτοι 62,85% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 1.648.357 Νέες Μετοχές (ήτοι 37,15% των Νέων Μετοχών) σε Ιδιώτες Επενδυτές.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερέβη πολλαπλώς το ποσό που προσωρινά είχε κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι επενδυτές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς πληροφορούνται σχετικά με τυχόν μείωση του ποσοστού των αιτήσεων εγγραφής τους μέσω των Συμμετεχόντων στο ΣΑΤ. (ii) 8.000 Νέες Μετοχές (ήτοι 0,04% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στο πλαίσιο της Βελγικής Δημόσιας Προσφοράς, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ίση με τη συνολική έγκυρη ζήτηση από τους επενδυτές που εγγράφηκαν στη Βελγική Δημόσια Προσφορά.
Σημειώνεται ότι από τις 8.000 Νέες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στο πλαίσιο της Βελγικής Δημόσιας Προσφοράς, 8.000 Νέες Μετοχές (ήτοι 100,00% της Βελγικής Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας που εγγράφηκαν έγκυρα για Νέες Μετοχές στην Βελγική Δημόσια Προσφορά και δικαιούνταν Προνομιακή Κατανομή, ίση με την συνολική ζήτηση από Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας που εγγράφηκαν στη Βελγική Δημόσια Προσφορά οι οποίοι δικαιούνταν Προνομιακή Κατανομή (η οποία ζήτηση και, συνεπώς, κατανομή, ωστόσο, υπερέβη την Προνομιακή Κατανομή των επενδυτών αυτών).
7. Σημειώνεται ότι από τις 17.777.778 Νέες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς, 14.854.408 Νέες Μετοχές (ήτοι 83,56% της Θεσμικής Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε νέους επενδυτές που εγγράφηκαν έγκυρα για Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς και 2.923.370 Νέες Μετοχές (ήτοι 16,44% της Θεσμικής Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε υφιστάμενους μετόχους που ενεγράφησαν έγκυρα για Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς και δικαιούνταν Προνομιακή Κατανομή (η κατανομή αυτή, ωστόσο, υπερέβη την Προνομιακή Κατανομή των επενδυτών αυτών).
8. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το 6,78% των Νέων Μετοχών έχει κατανεμηθεί σύμφωνα με την Προνομιακή Κατανομή. Υφιστάμενοι Μέτοχοι Μειοψηφίας που εγγράφηκαν για την Προσφορά σύμφωνα με την διαδικασία που προβλεπόταν στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν υπέστησαν απομείωση της συμμετοχής τους, εκτός εάν υπέβαλαν αίτηση εγγραφής για μικρότερο αριθμό Νέων Μετοχών (στην Βελγική Δημόσια Προσφορά ή στην Θεσμική Προσφορά) ή χρηματικό ποσό (στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά), στην οποία περίπτωση έλαβαν Προνομιακή Κατανομή μόνον στον βαθμό που αναλογεί στον αντίστοιχο αριθμό Νέων Μετοχών ή στο χρηματικό ποσό για το οποίο εγγράφηκαν.
9. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα που θα αντλήσει η Εταιρεία από την Προσφορά, πριν από την αφαίρεση των εξόδων, θα ανέλθουν σε €199.999.998 (22.222.222 Νέες Μετοχές πολλαπλασιαζόμενες επί την Τιμή Διάθεσης των €9,00).
10. Σύμφωνα με την από 10 Οκτωβρίου 2024 σύμβαση αναδοχής που συνήφθη μεταξύ των Αναδόχων και της Εταιρείας (η «Σύμβαση Αναδοχής»), οι Ανάδοχοι συμφώνησαν να μεριμνήσουν ώστε οι επενδυτές να καταβάλουν ή, σε περίπτωση μη καταβολής, να καταβάλουν οι ίδιοι (σύμφωνα με τη δέσμευση κάθε Αναδόχου, όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, ο καθένας 5 ενεργώντας χωριστά και όχι από κοινού ή από κοινού και εις ολόκληρον), στην Εταιρεία ποσό ίσο με το γινόμενο της Τιμής Διάθεσης και του αριθμού των Νέων Μετοχών. Σημειώνεται ότι οι Έλληνες Ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με την εξαίρεση των (α) Alpha Bank Α.Ε., στην οποία κατανεμήθηκαν 29.566 Νέες Μετοχές για ίδιο λογαριασμό στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και (β) Eurobank Α.Ε. στην οποία κατανεμήθηκαν 13.426 Νέες Μετοχές για ίδιο λογαριασμό στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.