10.6 C
Athens
March 28, 2023
Trending now

UBS: Ποιες ευκαιρίες βλέπει στα χρηματιστήρια – Οι τιμές στόχοι…

EU deal to relocate migrant children from Greece officially ends

Βρετανία: Οι Εργατικοί απέκλεισαν τον Τζέρεμι Κόρμπιν από υποψήφιο στις…

SoftOne: Η πρώτη ελληνική εφαρμογή ΑΙ ενσωματώνεται στην πλατφόρμα SHOPRANOS

Μάικλ Μπαρ (Fed) για Silicon Valley Bank: Ενημερώθηκα πρώτη φορά…

Πειραιώς: Στο 59,63% ανέβασε τη συμμετοχή της στη MIG

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      Μαύρη Τετάρτη για τις τράπεζες στο ΧΑ

      March 16, 2023

      TOP STORIES

      Αλμα σε επίπεδα «ελληνικής κρίσης» για το μονοετές…

      March 15, 2023

      TOP STORIES

      Reuters: Μεγάλη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ παρά…

      March 15, 2023

      TOP STORIES

      Σε υψηλό 8 μηνών ο δείκτης τραπεζικού κινδύνου…

      March 14, 2023

      TOP STORIES

      Σκυλακάκης: 100.000 κόκκινα δάνεια έχουν πρασινίσει

      March 13, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      DBRS: Απίθανο να πιεστεί η ρευστότητα των ελληνικών…

      March 21, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στα 398 εκατ. ευρώ τα κέρδη…

      March 16, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην πρώτη συναλλαγή…

      February 28, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στις πρώτες τράπεζες παγκοσμίως σε θέματα…

      February 23, 2023

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      UBS: Ποιες ευκαιρίες βλέπει στα χρηματιστήρια – Οι…

      March 28, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Η πρώτη τραπεζική κρίση της γενιάς του twitter:…

      March 28, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση με… άρωμα εκλογών – Απώλειες…

      March 28, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      ΕΕ: Ισχυρή στήριξη 14 κρατών-μελών στην πρόταση Μητσοτάκη…

      March 28, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Τραπεζίτες: Ισχυρές οι ελληνικές τράπεζες, αλλά κρούουν «καμπανάκι»…

      March 28, 2023

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Ανδρουλάκης: «Την 21η Μαΐου σας καλώ να πάρουμε…

      March 28, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Εκλογές 2023: «Κανένας από τους δύο και τους…

      March 28, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      ΣΥΡΙΖΑ για τον Καππάτο της ΝΔ: «Κυνηγά στα…

      March 28, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Το χρονοδιάγραμμα των εκλογών: Οι ημερομηνίες – κλειδιά…

      March 28, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Τσίπρας: Στις 21 Μαΐου οι πολίτες θα επιστρέψουν…

      March 28, 2023

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Βρετανία: Οι Εργατικοί απέκλεισαν τον Τζέρεμι Κόρμπιν από…

      March 28, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Μάικλ Μπαρ (Fed) για Silicon Valley Bank: Ενημερώθηκα…

      March 28, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ιταλία: Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι εισήχθη για εξετάσεις σε…

      March 28, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Βρετανία: Ανακοίνωσε σχέδιο μετεγκατάστασης 8.000 Αφγανών που διαμένουν…

      March 28, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ιταλία: Το 13% των νοικοκυριών θεωρεί ότι το…

      March 28, 2023

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      SoftOne: Η πρώτη ελληνική εφαρμογή ΑΙ ενσωματώνεται στην…

      March 28, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Πειραιώς: Στο 59,63% ανέβασε τη συμμετοχή της στη…

      March 28, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Στη Σωληνουργεία Κορίνθου ανατέθηκε σύμβαση για τον αγωγό…

      March 28, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Ελ. Βρεττού: Μπορεί να δημιουργηθεί νέος τραπεζικός πόλος…

      March 28, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Σαράντης: Στα €26,27 εκατ. τα καθαρά κέρδη το…

      March 28, 2023

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Lavipharm: Νέος Διευθυντής Λογιστηρίου ο Ευάγγελος Πατεράκης

      March 28, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Συνεδριάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για πιθανό πρόστιμο στην…

      March 28, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Το οικονομικό ημερολόγιο του ΟΛΘ για το 2023

      March 28, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Προσδοκίες για συνέχιση της ανοδικής κίνησης στο Χρηματιστήριο…

      March 28, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Εθνική Τράπεζα: Κατήλθε του 5% το ποσοστό της…

      March 28, 2023

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      EU deal to relocate migrant children from Greece…

      March 28, 2023

      GREEK NEWS

      +++Greece arrests terrorists planning attacks against Israeli targets

      March 28, 2023

      GREEK NEWS

      17-year-old stabs, seriously injures his mother in south…

      March 28, 2023

      GREEK NEWS

      “Panic Button” App for women facing violence in…

      March 28, 2023

      GREEK NEWS

      Professors at Ioannina University resign en masse

      March 28, 2023

banksnews.gr
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Alpha Bank: Κλείνει η πώληση του Neptune

by adminJune 24, 2020June 24, 2020
Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας βρίσκονται Alpha Bank και Fortress, όσον αφορά στο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών -κυρίως- δανείων, με εξασφαλίσεις σε ακίνητη περιουσία (project Neptune).

Οι δύο πλευρές φέρεται να έχουν συμφωνήσει επί των βασικών όρων της συναλλαγής και αν δεν μεσολαβήσουν νέες ανατροπές, η σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA) αναμένεται να υπογραφεί εντός του επόμενου 10ημέρου.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, με τη Fortress να αναδεικνύεται προτιμητέος επενδυτής τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά την κατάθεση βελτιωτικών προσφορών. Ακολούθως, εισήλθε σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την Alpha για την υπογραφή SPA.

Η έλευση της πανδημίας και τα μέτρα περιορισμού της είχαν ως αποτέλεσμα να ανατραπούν τα δεδομένα και οι συζητήσεις να ξεκινήσουν από μηδενική σχεδόν βάση. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να επέλθουν αρκετές αλλαγές στη συζητούμενη συναλλαγή. Σύμφωνα με πηγές, που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία, διαφοροποιήθηκε η περίμετρος του προς πώληση χαρτοφυλακίου, ενώ το τίμημα προβλέπεται να καταβληθεί τμηματικά από τη Fortress.

Για το λόγο αυτό η Alpha ζήτησε να μπει ως τριτεγγυητής -ξένη- τράπεζα με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση. Αίτημα που έγινε αποδεκτό και φέρεται να έχει εκπληρωθεί από τη Fortress.

Παρά τις αλλαγές που επήλθαν σε περίμετρο και τίμημα η συναλλαγή αναμένεται είναι ουδέτερη κεφαλαιακά για την τράπεζα. Σημειώνεται ότι η παλαιά περίμετρος περιλάμβανε, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Alpha Bank (οικονομική κατάσταση της 31/3/2020), μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά, ναυτιλιακά, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια καθαρής λογιστικής αξίας 407,37 εκατ. ευρώ. Η παραπάνω περίμετρος έχει διαφοροποιηθεί, όπως προαναφέρθηκε, σημαντικά.

Η ολοκλήρωση του project Neptune, με την υπογραφή SPA, θα επιτρέψει στην τράπεζα να εστιάσει την προσοχή της στην απαιτητική, λόγω μεγέθους και συνθηκών, συναλλαγή τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων, με ταυτόχρονη πώληση της Cepal, αφού προηγουμένως της ανατεθεί η διαχείριση του συνόλου των NPEs της τράπεζας.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών στις 29 Ιουνίου, ενώ όσοι περάσουν στη δεύτερη φάση θα αποτιμήσουν το χαρτοφυλάκιο και θα υποβάλουν δεσμευτικές περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η πλήρης άρση των περιοριστικών μέτρων επιτρέπει τη διενέργεια ακόμη και επιτόπιων ελέγχων επί του δείγματος των ενεχύρων, που περιλαμβάνει το προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο.

Το business plan της νέας Cepal, που αποτελεί και την «καρδιά» της συναλλαγής, βρίσκεται διαθέσιμο στο Virtual Data Room από την περασμένη εβδομάδα.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλης κλίμακας συναλλαγή που βγαίνει μετά την πανδημία και στην Alpha αισιοδοξούν ότι θα συγκεντρώσει υψηλό ενδιαφέρον καθώς η πώληση του 80% της Cepal, «προικισμένης» με υπό διαχείριση απαιτήσεις 27 δισ. ευρώ, αποτελεί διαβατήριο για όσους θέλουν να αποκτήσουν κρίσιμη υπό διαχείριση μάζα στην εγχώρια αγορά.

Το σχέδιο προβλέπει την απόσχιση και εισφορά στη Cepal του κλάδου διαχείρισης NPE της τράπεζας.

Προηγουμένως, θα ολοκληρωθεί η εξαγορά από την Centerbridge του 60% του μετοχικού κεφαλαίου της Cepal και η εταιρεία θα «προικισθεί» με σύμβαση διαχείρισης του συνόλου των εν Ελλάδι NPEs της Alpha.

Μαζί με τον κλάδο θα μεταφερθούν στη Cepal, εφόσον συναινέσουν, οι εργαζόμενοι της εσωτερικής διεύθυνσης. Στόχος της τράπεζας είναι η μεταφορά και των 800 εργαζομένων της Διεύθυνσης, με πλήρη κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Η νέα αρχιτεκτονική του ομίλου

Η εισηγμένη θα μετατραπεί σε Holding, προκειμένου να υποστεί τη ζημιά της τιτλοποίησης, χωρίς να ενεργοποιηθεί ο νόμος Χαρδούβελη, ενώ το σύνολο σχεδόν τραπεζικών δραστηριοτήτων θα εισφερθούν σε νέα τραπεζική εταιρεία (νέα Alpha Bank).

Share0
previous post
Citigroup: Το καλό και το κακό σενάριο για τις τράπεζες
next post
RBS: Περικόπτει το ένα τέταρτο του προσωπικού της στις ΗΠΑ

Related posts

Stop στην αποστολή ενημερωτικών για καταθέσεις μέσω ΕΛΤΑ από Eurobank

adminApril 8, 2020April 8, 2020

Πέντε επιλογές για «στριμωγμένους» αποταμιευτές

adminJuly 23, 2022

Τράπεζες: Καμία πρώιμη ένδειξη για αύξηση των NPEs

adminMarch 3, 2022March 10, 2022

Alpha Bank: Ισχυρές επιδόσεις σε θέματα περιβαλλοντικής διαφάνειας, σύμφωνα με το CDP

adminJanuary 17, 2023

Επιβεβαιώνει η Attica Bank για κρατικοποίηση

adminApril 29, 2021April 29, 2021

Προστασία πρώτης κατοικίας: 51.591 χρήστες έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα

adminDecember 3, 2019December 3, 2019

Μειώνει τα επιτόκια καταθετικών λογαριασμών κατά μια μονάδα βάσης η Alpha Bank

adminApril 29, 2021April 29, 2021

Δάνεια στη Ρουμανία βγάζει στο σφυρί η Alpha Bank

adminJune 16, 2017

De Cos: Από τι θα εξαρτηθεί η σύσφιξη της ΕΚΤ

adminSeptember 20, 2022

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

UBS: Ποιες ευκαιρίες βλέπει στα χρηματιστήρια – Οι τιμές στόχοι των βασικών δεικτών

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

EU deal to relocate migrant children from Greece officially ends

adMarch 28, 2023
March 28, 2023

Βρετανία: Οι Εργατικοί απέκλεισαν τον Τζέρεμι Κόρμπιν από υποψήφιο στις βουλευτικές εκλογές

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

SoftOne: Η πρώτη ελληνική εφαρμογή ΑΙ ενσωματώνεται στην πλατφόρμα SHOPRANOS

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

Μάικλ Μπαρ (Fed) για Silicon Valley Bank: Ενημερώθηκα πρώτη φορά στα μέσα Φεβρουαρίου

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

Πειραιώς: Στο 59,63% ανέβασε τη συμμετοχή της στη MIG

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

Στη Σωληνουργεία Κορίνθου ανατέθηκε σύμβαση για τον αγωγό N05-Α

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

Ιταλία: Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι εισήχθη για εξετάσεις σε νοσοκομείο του Μιλάνου

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

Βρετανία: Ανακοίνωσε σχέδιο μετεγκατάστασης 8.000 Αφγανών που διαμένουν σε ξενοδοχεία

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

+++Greece arrests terrorists planning attacks against Israeli targets

adMarch 28, 2023
March 28, 2023

Popular Posts

Το επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας θα ψηφίσει υπέρ του σχεδίου αποδοχών της...

adminMarch 26, 2023
March 26, 20230
Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας ύψους 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ένας από τους...

Κουτσούμπας: Συγκλονιστικές οι εικόνες στη Γαλλία, βλέπεις την αστείρευτη δύναμη της εργατικής...

adminMarch 24, 2023

ΔΕΗ: Ο Ν.Γλύκας αντικαθιστά τον Κ.Χολέβα στην Επιτροπή Ελέγχου

adminMarch 27, 2023

ΥΠΟΙΚ Ελβετίας: Η Credit Suisse δεν θα είχε επιβιώσει για άλλη μια...

adminMarch 25, 2023

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και...

adminMarch 23, 2023

Goldman Sachs: Οι Αμερικανοί θα ξεφορτωθούν μετοχές αξίας έως και $1,1 τρισ....

adminMarch 23, 2023
March 23, 20230
Το 2023 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος της σχέσης των Αμερικανών με τις...

ΗΠΑ: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα

adminMarch 26, 2023

BYD: Εκτίναξη κερδών κατά 11 φορές σε ετήσια βάση το δ’ τρίμηνο...

adminMarch 28, 2023

ΗΠΑ: Η Γέλεν θα προεδρεύσει έκτακτης συνεδρίασης του συμβουλίου για τη χρηματοπιστωτική...

adminMarch 24, 2023

Νέος χρησμός Ανδρουλάκη για το πρόσωπο του πρωθυπουργού

adminMarch 26, 2023
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS