32.7 C
Athens
July 16, 2025
Trending now

Reuters: Οι δασμοί του Τραμπ σκορπούν ανησυχία στους Έλληνες παραγωγούς…

Alpha Bank: Eπιστροφή στις αγορές με ομόλογο TIER 2 ύψους…

ING: Το “ανάποδο” μεγάλο χάσμα Βορρά-Νότου στην Ευρωζώνη από το…

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε το αίτημα της ΝΔ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής

Γαλλία: Οι κληρονόμοι του Ζαν-Μαρί Λεπέν χρωστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο…

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      ΤτΕ καλεί servicers για νέες άδειες, πυροδοτεί σενάρια…

      December 11, 2023

      TOP STORIES

      ΤΧΣ: Ξεκίνησε η προεργασία για το placement της…

      December 7, 2023

      TOP STORIES

      Νέα αύξηση στα περιθώρια κέρδους των τραπεζών

      December 4, 2023

      TOP STORIES

      Τι κρύβει η μείωση στις καταθέσεις των νοικοκυριών

      December 3, 2023

      TOP STORIES

      Alpha Bank: Θα τρέξει με υψηλότερους ρυθμούς και…

      November 30, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      H Alpha Bank επιστρέφει στις αγορές με ομόλογο…

      July 16, 2025

      ALPHA BANK

      Μελέτη: Ανάπτυξη πάνω από τον μ.ό. της Ευρώπης…

      July 16, 2025

      ALPHA BANK

      Οργανωτικές αλλαγές και νέα πρόσωπα στην Alpha Bank

      July 9, 2025

      ALPHA BANK

      Eurobank και Πειραιώς ακολουθούν την Alpha Bank στην…

      July 7, 2025

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Reuters: Οι δασμοί του Τραμπ σκορπούν ανησυχία στους…

      July 16, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Η Alter Ego Media εξαγόρασε τον όμιλο Newsit…

      July 16, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Εφορία: Μειωμένα τεκμήρια για ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς…

      July 16, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Οι έλεγχοι για ΙΧ χωρίς ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας…

      July 16, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Wall Street: Τεχνολογικός ενθουσιασμός και τραπεζικές απώλειες «μοίρασαν»…

      July 16, 2025

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε το αίτημα της ΝΔ για σύσταση…

      July 16, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

      July 16, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Εμάνουελ Μακρόν: Πάει στη Λευκωσία μέχρι το τέλος…

      July 16, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      K. Χατζηδάκης: Με τις μεταρρυθμίσεις κερδίσαμε, με τις…

      July 16, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Μητσοτάκης από Καρπενήσι για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα πάρουμε πίσω…

      July 16, 2025

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      ING: Το “ανάποδο” μεγάλο χάσμα Βορρά-Νότου στην Ευρωζώνη…

      July 16, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Γαλλία: Οι κληρονόμοι του Ζαν-Μαρί Λεπέν χρωστούν στο…

      July 16, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Τι σημαίνει η προσέγγιση Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών…

      July 16, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ο Τραμπ ξεκαθαρίζει: Πιθανοί οι δασμοί στα φάρμακα…

      July 16, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Μπαϊρού παρουσιάζοντας το πρόγραμμα λιτότητας στη Γαλλία: “Δεν…

      July 16, 2025

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση της ΝΔ για σύσταση…

      July 16, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Οι προκλήσεις του κλάδου ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών

      July 16, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      NBG Pay tom: Η νέα λύση αποδοχής πληρωμών…

      July 16, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Ο Ανδρέας Μίντσιος Γενικός Διευθυντής της Innovasea για…

      July 16, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Attica Group: O Σπύρος Δούκας αναλαμβάνει Chief Customer…

      July 16, 2025

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Alpha Bank: Eπιστροφή στις αγορές με ομόλογο TIER…

      July 16, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Lamda Development: Ολοκληρώθηκε η πρόωρη εξόφληση του κοινού…

      July 16, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Lamda Development: Στις 18 Ιουλίου ο προσδιορισμός δικαιούχων…

      July 16, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΑΒΑΞ: Διανομή μερίσματος στα €0,0665 ανά μετοχή –…

      July 16, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Eiσροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις…

      July 16, 2025

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      Young woman confesses murder of four infants, incl….

      July 11, 2025

      GREEK NEWS

      Greece’s tough measures incl. food cuts to migrants…

      July 10, 2025

      GREEK NEWS

      Explosive device found outside home of prominent journalist…

      July 10, 2025

      GREEK NEWS

      Senate approves Kimberly Guilfoyle as Ambassador to Greece

      July 10, 2025

      GREEK NEWS

      Greece to demand back financial aid €480mn for…

      July 10, 2025

banksnews.gr
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Alpha Bank: Κλείνει η πώληση του Neptune

by adminJune 24, 2020June 24, 2020
Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας βρίσκονται Alpha Bank και Fortress, όσον αφορά στο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών -κυρίως- δανείων, με εξασφαλίσεις σε ακίνητη περιουσία (project Neptune).

Οι δύο πλευρές φέρεται να έχουν συμφωνήσει επί των βασικών όρων της συναλλαγής και αν δεν μεσολαβήσουν νέες ανατροπές, η σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA) αναμένεται να υπογραφεί εντός του επόμενου 10ημέρου.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, με τη Fortress να αναδεικνύεται προτιμητέος επενδυτής τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά την κατάθεση βελτιωτικών προσφορών. Ακολούθως, εισήλθε σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την Alpha για την υπογραφή SPA.

Η έλευση της πανδημίας και τα μέτρα περιορισμού της είχαν ως αποτέλεσμα να ανατραπούν τα δεδομένα και οι συζητήσεις να ξεκινήσουν από μηδενική σχεδόν βάση. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να επέλθουν αρκετές αλλαγές στη συζητούμενη συναλλαγή. Σύμφωνα με πηγές, που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία, διαφοροποιήθηκε η περίμετρος του προς πώληση χαρτοφυλακίου, ενώ το τίμημα προβλέπεται να καταβληθεί τμηματικά από τη Fortress.

Για το λόγο αυτό η Alpha ζήτησε να μπει ως τριτεγγυητής -ξένη- τράπεζα με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση. Αίτημα που έγινε αποδεκτό και φέρεται να έχει εκπληρωθεί από τη Fortress.

Παρά τις αλλαγές που επήλθαν σε περίμετρο και τίμημα η συναλλαγή αναμένεται είναι ουδέτερη κεφαλαιακά για την τράπεζα. Σημειώνεται ότι η παλαιά περίμετρος περιλάμβανε, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Alpha Bank (οικονομική κατάσταση της 31/3/2020), μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά, ναυτιλιακά, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια καθαρής λογιστικής αξίας 407,37 εκατ. ευρώ. Η παραπάνω περίμετρος έχει διαφοροποιηθεί, όπως προαναφέρθηκε, σημαντικά.

Η ολοκλήρωση του project Neptune, με την υπογραφή SPA, θα επιτρέψει στην τράπεζα να εστιάσει την προσοχή της στην απαιτητική, λόγω μεγέθους και συνθηκών, συναλλαγή τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων, με ταυτόχρονη πώληση της Cepal, αφού προηγουμένως της ανατεθεί η διαχείριση του συνόλου των NPEs της τράπεζας.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών στις 29 Ιουνίου, ενώ όσοι περάσουν στη δεύτερη φάση θα αποτιμήσουν το χαρτοφυλάκιο και θα υποβάλουν δεσμευτικές περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η πλήρης άρση των περιοριστικών μέτρων επιτρέπει τη διενέργεια ακόμη και επιτόπιων ελέγχων επί του δείγματος των ενεχύρων, που περιλαμβάνει το προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο.

Το business plan της νέας Cepal, που αποτελεί και την «καρδιά» της συναλλαγής, βρίσκεται διαθέσιμο στο Virtual Data Room από την περασμένη εβδομάδα.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλης κλίμακας συναλλαγή που βγαίνει μετά την πανδημία και στην Alpha αισιοδοξούν ότι θα συγκεντρώσει υψηλό ενδιαφέρον καθώς η πώληση του 80% της Cepal, «προικισμένης» με υπό διαχείριση απαιτήσεις 27 δισ. ευρώ, αποτελεί διαβατήριο για όσους θέλουν να αποκτήσουν κρίσιμη υπό διαχείριση μάζα στην εγχώρια αγορά.

Το σχέδιο προβλέπει την απόσχιση και εισφορά στη Cepal του κλάδου διαχείρισης NPE της τράπεζας.

Προηγουμένως, θα ολοκληρωθεί η εξαγορά από την Centerbridge του 60% του μετοχικού κεφαλαίου της Cepal και η εταιρεία θα «προικισθεί» με σύμβαση διαχείρισης του συνόλου των εν Ελλάδι NPEs της Alpha.

Μαζί με τον κλάδο θα μεταφερθούν στη Cepal, εφόσον συναινέσουν, οι εργαζόμενοι της εσωτερικής διεύθυνσης. Στόχος της τράπεζας είναι η μεταφορά και των 800 εργαζομένων της Διεύθυνσης, με πλήρη κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Η νέα αρχιτεκτονική του ομίλου

Η εισηγμένη θα μετατραπεί σε Holding, προκειμένου να υποστεί τη ζημιά της τιτλοποίησης, χωρίς να ενεργοποιηθεί ο νόμος Χαρδούβελη, ενώ το σύνολο σχεδόν τραπεζικών δραστηριοτήτων θα εισφερθούν σε νέα τραπεζική εταιρεία (νέα Alpha Bank).

Share0
previous post
Citigroup: Το καλό και το κακό σενάριο για τις τράπεζες
next post
RBS: Περικόπτει το ένα τέταρτο του προσωπικού της στις ΗΠΑ

Related posts

Ανάμεσα στους Europe’s Climate Leaders των Financial Times ο όμιλος Πειραιώς

adminApril 26, 2024

Μήνυμα από Βρυξέλλες για επιτάχυνση πλειστηριασμών

adminMarch 4, 2020

Τη μεγαλύτερη αύξηση επιτοκίων σε 22 χρόνια έκανε η RBA

adminJune 7, 2022

Οι τράπεζες περνούν στα χέρια ιδιωτών

adNovember 14, 2023

Τράπεζες: «Ηπια» πιστωτική επέκταση φέτος με… μπαλαντέρ τη ΓΕΚ

adminJanuary 30, 2024

Καραβίας: Μύθος ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά μόνο μεγάλες εταιρείες

adminApril 28, 2023

Χαρδούβελης: Η Ευρώπη χρειάζεται σημαντική αύξηση επενδύσεων

adminJuly 3, 2025

Παγώνουν οι τράπεζες αυξήσεις στις προμήθειες

adminOctober 31, 2019

Mersch (EKT): Χάνει τη δυναμική της η ανάκαμψη στην ευρωζώνη

adminOctober 19, 2020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Reuters: Οι δασμοί του Τραμπ σκορπούν ανησυχία στους Έλληνες παραγωγούς ροδάκινων

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

Alpha Bank: Eπιστροφή στις αγορές με ομόλογο TIER 2 ύψους €500 εκατ.

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

ING: Το “ανάποδο” μεγάλο χάσμα Βορρά-Νότου στην Ευρωζώνη από το 2023 – Γιατί ο αριθμός θέσεων εργασίας στη νότια Ευρώπη...

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε το αίτημα της ΝΔ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

Γαλλία: Οι κληρονόμοι του Ζαν-Μαρί Λεπέν χρωστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 300.000 ευρώ

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

Εμάνουελ Μακρόν: Πάει στη Λευκωσία μέχρι το τέλος του χρόνου

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

Οι προκλήσεις του κλάδου ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

NBG Pay tom: Η νέα λύση αποδοχής πληρωμών που μετατρέπει μια android συσκευή σε φορητό POS

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

Popular Posts

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής

adminJuly 16, 2025
July 16, 20250
Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει...

Ξεκίνησαν οι εκπτώσεις σε Cosmote και Γερμανό, οι προσφορές

adminJuly 14, 2025

Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία για το άσυλο από την Πλεύση Ελευθερίας

adminJuly 10, 2025

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Αντισυνταγματική, ρατσιστική, απάνθρωπη και απολίτιστη η τροπολογία για το άσυλο

adminJuly 11, 2025

Κ. Πιερρακάκης για τα ψηφιακά έργα: Το μεγαλύτερο σκάνδαλο ήταν η ανυπαρξία...

adminJuly 9, 2025

ΣΥΡΙΖΑ για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η γαλάζια Μαφία προκαλεί σοκ

adminJuly 16, 2025
July 16, 20250
«Τα νέα αποσπάσματα που είδαν το φως της δημοσιότητας από τους διαλόγους που...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις λόγοι πίσω από την ντρίμπλα του Μαξίμου – Έτοιμη η...

adminJuly 15, 2025

Τι σημαίνει η προσέγγιση Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

adminJuly 16, 2025

Νέες απώλειες για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Ποιες μετοχές δέχθηκαν ισχυρές «πιέσεις»

adminJuly 14, 2025

Βουλή – Μεταναστευτικό: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για το άσυλο

adminJuly 11, 2025
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS