Άνοιξε σήμερα (10/7) το βιβλίο προσφορών για το «πράσινο» ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με την απόδοση να κινείται στην περιοχή του 5%, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.
Το ομόλογο είναι τύπου πράσινο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα 4 έτη.
Το ύψος της έκδοσης υπολογίζεται στην περιοχή των 500 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν υπερκαλυφθεί, καθώς έχει ήδη συγκεντρωθεί ποσό 2,5 δισ. ευρώ.
Πόσο ίσο μετά καθαρά έσοδα του ομολόγου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των Αποδεκτών Πράσινων Περιουσιακών Στοιχείων και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL του Εκδότη.
Την έκδοση έχει αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo. Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.
Είχε προηγηθεί, τη Δευτέρα, η αναβάθμιση της αξιολόγησης της Τράπεζας Πειραιώς από τη Moody’s, με τον οίκο να επικαλείται την ισχυρή βασική λειτουργική κερδοφορία το 2023-24 και τις ευνοϊκές προοπτικές για το μέλλον.