Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βγαίνει στις αγορές με μακροχρόνιο ομόλογο η Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου Tier 2 με ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης σε έξι έτη, σύμφωνα με το Reuters.

Η τράπεζα έδωσε σχετικό mandate σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για σειρά τηλεδιασκέψεων με τους επενδυτές που ξεκινούν σήμερα. 

Η έκδοση αναένεται να ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς ενώ οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s. 

Παράλληλα, η Πειραιώς έδωσε mandate σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier 2 με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.    

Related posts

Eurobank: Στο 5,01% το έμμεσο ποσοστό της Helikon Investments

admin

ΑΒ Βασιλόπουλος: Πώς ξεχώρισε στα Sales Excellence και Packaging Awards

admin

Σε «περιπέτειες» Λεβεντέρης, Μπήτρος, Σπύρου και Yalco

admin

Σαράντης: Αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ο Ιωάννης Μπούρας

admin

Ideal: Πιστοληπτική αξιολόγηση «χαμηλού κινδύνου» ΑΑ από την Icap

admin

Μιχάλης Τσαρμπόπουλος: Η καινοτομία είναι στο DNA της Alpha Bank

admin

Profile: Πώληση της μονάδας ticketing και τελωνειακών εργασιών έναντι €2,25 εκατ.

admin

Πρωτοπορεί το «Υγεία» στην εκπαίδευση ιατρών στην ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική

admin

Ομιλος ONEX: Περιβαλλοντική ασπίδα στο λιμάνι της Σύρου

admin