Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Υπερκάλυψη για το ομόλογο της Πειραιώς: Στο 6,875% το επιτόκιο

Υπερκάλυψη για το ομόλογο της Πειραιώς: Στο 6,875% το επιτόκιο

Οι επενδυτές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς που εξέδωσε εξαετές ομόλογο κατηγορίας senior preferred, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Στην πρώτη μιάμιση ώρα συγκεντρώθηκαν προσφορές που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, καλύπτοντας έτσι δύο φορές το ζητούμενο ποσό.

Τελικά, οι προσφορές έφτασαν τα 1,7 δισ. ευρώ και το επιτόκιο έπεσε από 7,125%, που είχε τοποθετηθεί αρχικά στο 6,75%.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).

Την έκδοση είχαν αναλάβει από κοινού οι ΒNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank Goldman Sachs Bank Europe SA, Morgan Stanley και UBS.

#Πειραιώς #βιβλίο_προσφορών #ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ #Τράπεζα_Πειραιώς_

Related posts

Ανδρομέδα: Διανέμει μέρισμα 0,18 ευρώ από κέρδη προηγούμενων χρήσεων

admin

«Καύσιμο» στο Χρηματιστήριο από το «Ελ.Βενιζέλος»-Οι επιδόσεις της αεροπορικής ναυαρχίδας

admin

Galaxy Cosmos Mezz: Στις 20/12 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

admin

Alpha Finance: Προοπτική ανόδου 25% για τη μετοχή της Πειραιώς

admin

Δομική Κρήτης: Προχωρημένες διαπραγματεύσεις για είσοδο Κούτρα στο μετοχικό κεφάλαιο

admin

Νέα εσωτερική ελέγκτρια της Μπήτρος η Ειρήνη Μπόβη

admin

Lamda Developement: Ο Στέφανος Κοτσώλης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

admin

Δάϊος Πλαστικά: O Aπόστολος Χρυσοστομίδης Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

admin

Intralot: Προχωρά σε έκδοση 5ετούς ομολόγου έως 130 εκατ. ευρώ

admin