22.1 C
Athens
May 12, 2025
Trending now

ΔΑΑ: Αύξηση 9% στα έσοδα το α’ τρίμηνο

Τραμπ: Θα ήταν ηλίθιο να αρνηθώ το αεροσκάφος που προσφέρει το…

Ερντογάν για διάλυση ΡΚΚ: Σημαντικό για την επίτευξη του στόχου…

Εθνική: Ολοκλήρωσε τη συναλλαγή Frontier ΙΙΙ με NPEs ύψους €700…

Συμμετοχή της ΟΝΥΞ ΑΕ στο «Economist Eastern Mediterranean Business Summit»…

Χατζηθεοδοσίου: Ναι στα μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      ΤτΕ καλεί servicers για νέες άδειες, πυροδοτεί σενάρια…

      December 11, 2023

      TOP STORIES

      ΤΧΣ: Ξεκίνησε η προεργασία για το placement της…

      December 7, 2023

      TOP STORIES

      Νέα αύξηση στα περιθώρια κέρδους των τραπεζών

      December 4, 2023

      TOP STORIES

      Τι κρύβει η μείωση στις καταθέσεις των νοικοκυριών

      December 3, 2023

      TOP STORIES

      Alpha Bank: Θα τρέξει με υψηλότερους ρυθμούς και…

      November 30, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 223 εκατ. ευρώ το…

      May 9, 2025

      ALPHA BANK

      Χρηματιστήριο: Το +40% στην Alpha που εκπέμπει αισιοδοξία

      May 8, 2025

      ALPHA BANK

      Στροφή στα μεγέθη του α’ τριμήνου για την…

      April 29, 2025

      ALPHA BANK

      Ο Άδωνις…αντιπρόεδρος, ο Ολλανδός των deals στην Alpha…

      April 15, 2025

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Μνημόνιο συνεργασίας ΑΔΜΗΕ – TERNA για νέα υποθαλάσσια…

      May 12, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Χρηματιστήριο Αθηνών: Διεύρυνε το υψηλό 15ετίας – Νέο…

      May 12, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Αγοραστικό πάρτι στη Wall Street μετά το σήμα…

      May 12, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Αναδρομικά: «Κλείδωσε» η επιστροφή τους – Ποιους αφορά…

      May 12, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      ΣΕΒ: Ευκαιρία και όχι απειλή η Τεχνητή Νοημοσύνη…

      May 12, 2025

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Πιερρακάκης στο Bloomberg TV: 10 χρόνια νωρίτερα η…

      May 12, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κάνει ότι μπορεί για να…

      May 12, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Βερολίνο – Συνάντηση με Μερτς

      May 12, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Μεγαλώνουν σε έκταση τα θαλάσσια πάρκα

      May 12, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Τα κρυφά μηνύματα των γκάλοπ – Τα Μαξίμου…

      May 12, 2025

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Τραμπ: Θα ήταν ηλίθιο να αρνηθώ το αεροσκάφος που…

      May 12, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ερντογάν για διάλυση ΡΚΚ: Σημαντικό για την επίτευξη…

      May 12, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ρωσία: “Απαράδεκτο” θεωρεί το Κρεμλίνο το “τελεσίγραφο” που…

      May 12, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία…

      May 12, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Γραφείο Ερντογάν: Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα…

      May 12, 2025

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Εθνική: Ολοκλήρωσε τη συναλλαγή Frontier ΙΙΙ με NPEs…

      May 12, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Συμμετοχή της ΟΝΥΞ ΑΕ στο «Economist Eastern Mediterranean…

      May 12, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Χατζηθεοδοσίου: Ναι στα μέτρα για τον περιορισμό της…

      May 12, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      ΔΑΑ: Κέρδη 26,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο

      May 12, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Helleniq Energy: Εως 25 Μαΐου οι αιτήσεις για…

      May 12, 2025

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΔΑΑ: Αύξηση 9% στα έσοδα το α’ τρίμηνο

      May 12, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΔΑΑ: Συμμετοχή 89,22% στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος- Αντλήθηκαν…

      May 12, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Διαγράφεται από το ΧΑ η μετοχή της SATO

      May 12, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Quality&Reability: Νέος Financial Advisor to the Board ο Αριστείδης Σερέπετσης 

      May 12, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Premier Capital Ελλάς: Αυξημένες κατά 6% οι πωλήσεις…

      May 12, 2025

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      Mitsotakis, Meloni agree on energy and railways investments

      May 12, 2025

      GREEK NEWS

      Elderly woman diagnosed with …Prostate Cancer. Sloppy scan…

      May 12, 2025

      GREEK NEWS

      Police officer injured when his gun went off…

      May 12, 2025

      GREEK NEWS

      Greece hints “a step back” on Motorhomes bill;…

      May 12, 2025

      GREEK NEWS

      One in four Greek teens aged 15-19 struggling…

      May 12, 2025

banksnews.gr
EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Τι συμβαίνει με τις συζητήσεις Eurobank-Pimco

by adminOctober 4, 2019October 6, 2019

Ραγδαίες είναι, όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις στο μέτωπο του mega deal που επιχειρεί να κλείσει η Eurobank για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της στην Ελλάδα, καθώς η δεσμευτική προσφορά που κατέθεσε η PIMCO, εντός της περιόδου αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, κρίνεται μη ικανοποιητική.

Όπως είναι γνωστό, η Eurobank εισήλθε σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την PIMCO στα τέλη Ιουνίου, με αντικείμενο την πώληση του 80% της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από πιστώσεις, FPS, καθώς και του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine note) της τιτλοποίησης καταγγελμένων ενυπόθηκων δανείων, ονομαστικής αξίας περίπου 7,4 δισ. ευρώ (project Cairo).

Η απόφαση στηρίχθηκε, αφενός, στην αξιολόγηση των μη δεσμευτικών προσφορών που είχαν ληφθεί για τα δύο προαναφερόμενα projects, αφετέρου, στη «θερμή» διάθεση της PIMCO, όπως μεταφέρθηκε σε υψηλότατο επίπεδο, να κλείσει γρήγορα μια συμφωνία. Ενδεικτικό της ζέσης του αμερικανικού επενδυτικού οίκου που ελέγχεται από την Allianz ήταν ότι συμφώνησε να αγοράσει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης τιτλοποίησης κόκκινων στεγαστικών δανείων (project Pillar) που έτρεχε εκ παραλλήλου η Eurobank.

Η ενδεικτική προσφορά της PIMCO για την αγορά του 80% της Financial Planning Services (FPS) και του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης του Cairo ακούγεται ότι κινούνταν στα επίπεδα των 380 εκατ. ευρώ.

Μετά, όμως, τη διενέργεια εξαιρετικά λεπτομερούς και πολύπτυχου due diligence, η PIMCO υπέβαλε εντός της περιόδου αποκλειστικότητας δεσμευτική προσφορά που, σύμφωνα με πληροφορίες, υπολείπεται σημαντικά της ενδεικτικής. Ακολούθησε σκληρή διαπραγμάτευση, με τις δύο πλευρές να παραμένουν αμετακίνητες στις βασικές τους θέσεις, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης ως προς τη δίκαιη αποτίμηση να παραμείνει αγεφύρωτο.

Έτσι, ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, χωρίς να υπογραφεί συμφωνία, η περίοδος αποκλειστικών διαπραγματεύσεων. Σημειώνεται ότι η τράπεζα, στην ανακοίνωσή της με ημερομηνία 27 Ιουνίου, ανέφερε ρητά ότι η περίοδος exclusivity άρχιζε αμέσως και θα έληγε την 30ή Σεπτεμβρίου, «με στόχο τη σύναψη συμφωνιών» για FPS και Cairo.

Δεν είναι σαφές αν συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με την PIMCO, χωρίς πλέον την ομπρέλα της αποκλειστικότητας. Η Eurobank, πάντως, με βάση τους όρους του διαγωνισμού μπορεί πλέον να απευθυνθεί και στους άλλους δύο επενδυτές, των οποίων οι μη δεσμευτικές προσφορές είχαν κριθεί ικανοποιητικές και είχαν περάσει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, πριν αυτός παγώσει, λόγω της περιόδου αποκλειστικότητας που χορηγήθηκε στην PIMCO.

Πρόκειται για το σχήμα Fortress – doBank και την κοινοπραξία Bain – Elliott – Cerved, που ενδέχεται να κληθούν -αν αυτό δεν έχει συμβεί ήδη- να διεξάγουν, με διαδικασίες-εξπρές, due diligence και να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για το 80% της FPS και το 20% των mezzanine ομολογιών της τιτλοποίησης Cairo.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός προέβλεπε τη δυνατότητα να δοθεί exclusivity σε έναν επενδυτή και αν η περίοδος παρέλθει άκαρπη, να ενεργοποιηθεί εκ νέου η διαγωνιστική διαδικασία με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους. Με την αγορά της FPS, ο επενδυτής θα αναλάβει για 10 χρόνια τη διαχείριση των NPEs που διαθέτει στην Ελλάδα ο όμιλος Eurobank.

Share0
previous post
Τεχνικές λεπτομέρειες του «Ηρακλή» στη σύσκεψη στο ΥΠΟΙΚ
next post
Το κυνήγι -των αποδόσεων- του κόκκινου Οκτώβρη

Related posts

ΤτΕ: Αύξηση καταθέσεων και αρνητική ροή δανείων τον Μάιο

adminJuly 1, 2019

Eurobank: Στα €684 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

adminJuly 31, 2023

Eurobank: Πού θα κριθεί η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας

adminJune 14, 2024

Alpha: Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή Orbit

adminMarch 24, 2022March 29, 2022

HDB: Πρόσκληση τραπεζών για το νέο εργαλείο στήριξης των επιχειρήσεων Οπτικοακουστικών Έργων​​

adminOctober 14, 2021October 15, 2021

Πτώση 16% για τα κέρδη της Barclays το τρίτο τρίμηνο

adminOctober 24, 2023

Κεφαλαιακό όφελος 155 εκατ. για Eurobank μετά το swap ελληνικών ομολόγων

adminDecember 28, 2020January 5, 2021

Τράπεζα Κύπρου: Κάτω του 4% το ποσοστό της Caius Capital

adminApril 25, 2025

Γιατί η πανδημία «αυγατίζει» τις καταθέσεις των Ελλήνων

adminJune 17, 2020June 17, 2020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΑΑ: Αύξηση 9% στα έσοδα το α’ τρίμηνο

adminMay 12, 2025
May 12, 2025

Τραμπ: Θα ήταν ηλίθιο να αρνηθώ το αεροσκάφος που προσφέρει το Κατάρ στις ΗΠΑ

adminMay 12, 2025
May 12, 2025

Ερντογάν για διάλυση ΡΚΚ: Σημαντικό για την επίτευξη του στόχου της Άγκυρας για μια χώρα χωρίς τρομοκρατία

adminMay 12, 2025
May 12, 2025

Εθνική: Ολοκλήρωσε τη συναλλαγή Frontier ΙΙΙ με NPEs ύψους €700 εκατ.

adminMay 12, 2025
May 12, 2025

Συμμετοχή της ΟΝΥΞ ΑΕ στο «Economist Eastern Mediterranean Business Summit» στη Νέα Υόρκη

adminMay 12, 2025
May 12, 2025

Χατζηθεοδοσίου: Ναι στα μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής

adminMay 12, 2025
May 12, 2025

Mitsotakis, Meloni agree on energy and railways investments

adMay 12, 2025
May 12, 2025

Μνημόνιο συνεργασίας ΑΔΜΗΕ – TERNA για νέα υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας

adminMay 12, 2025
May 12, 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διεύρυνε το υψηλό 15ετίας – Νέο «άλμα» για τις τράπεζες

adminMay 12, 2025
May 12, 2025

Αγοραστικό πάρτι στη Wall Street μετά το σήμα από ΗΠΑ-Κίνα για «εμπορική ειρήνη»

adminMay 12, 2025
May 12, 2025

Popular Posts

Jumbo: Απόβαση στον Καναδά μέσω του ισραηλινού ομίλου Fox

adminMay 6, 2025
May 6, 20250
Το δικαίωμα δικαιόχρησης και για την αγορά του Καναδά έδωσε ο ελληνικός όμιλος...

Τουρκία: Προκατειλημμένοι και αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

adminMay 7, 2025

Aramco: Κέρδη 26 δισ. δολ. στο Α’ τρίμηνο, πτώση 4,6% σε σχέση...

adminMay 11, 2025

Γερμανία: Στο Ισραήλ ταξιδεύει ο νέος ΥΠΕΞ Βάντεφουλ – Βλέπει Νετανιάχου και...

adminMay 11, 2025

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 104 νεκροί από πλημμύρες σε χωριό στις όχθες της...

adminMay 10, 2025

Το Κατάρ θα κάνει δώρο ένα “ιπτάμενο παλάτι” 400 εκατ. δολ. στον...

adminMay 11, 2025
May 11, 20250
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμη να δεχτεί ένα υπερπολυτελές αεροπλάνο, δώρο...

Alpha Bank: Δωρεάν διάθεση 5,7 εκατ. μετοχών σε 1.177 δικαιούχους

adminMay 7, 2025

Energean: Πρώτη περιβαλλοντική δειγματοληψία στον Κόλπο της Καβάλας

adminMay 8, 2025

Επιστροφή Μητσοτάκη με «συνταγή Κλίντον»

adminMay 10, 2025

Dutch tourist steals precious jewelry, trades hotel room with prison cell

adMay 7, 2025
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS