Image default
PIRAEUS BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Πειραιώς: Μάχη Davidson Kempner- Fortress για το χαρτοφυλάκιο Dory

Μεταξύ Davidson Kempner (DK) και Fortress θα κριθεί το χαρτοφυλάκιο, με μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά ανοίγματα της Πειραιώς, καθώς κατατίθενται σήμερα οι βελτιωτικές προσφορές, από την αξιολόγηση των οποίων θα προκύψει ο προτιμητέος επενδυτής.

Μετά την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών, στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, DK και το σχήμα Fortress με εγχώριο επενδυτή, πέρασαν στην τρίτη και τελευταία φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, διεκδικώντας δάνεια 12 ναυτιλιακών ομίλων, μικτής λογιστικής αξίας μεταξύ 400 με 450 εκατ. ευρώ.

Η περίμετρος οριοθετήθηκε εκ νέου και μίκρυνε τον περασμένο Σεπτέμβριο, καθώς εξήλθαν δάνεια εταιρειών συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές κλήθηκαν να υποβάλουν, εκ νέου, μη δεσμευτικές προσφορές, από την αξιολόγηση των οποίων πέρασαν στη δεύτερη φάση οι Bank of America, Davidson Kempner, Entrust και Fortress.

Η ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή και η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας ( SPA) αναμένεται να ολοκληρωθεί, πριν το τέλος του έτους. Πρόκειται για την τελευταία πώληση χαρτοφυλακίου, που δρομολογεί η Πειραιώς, στο πλαίσιο της επιθετικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, κατά 19,3 δισ. ευρώ, μέσω τεσσάρων τιτλοποιήσεων μεγάλης κλίμακας και δύο πωλήσεων.

Η τράπεζα υπέγραψε, πρόσφατα, δεσμευτική συμφωνία, για την τιτλοποίηση Sunrise II (δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 2,6 δισ. ευρώ), με τις Intrum/Serengeti, ενώ ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση με την Bain, για πώληση χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενες συμβάσεις leasing (project Sunshine), μικτής λογιστικής αξίας 0,53 δισ. ευρώ. Το τίμημα, σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται στην περιοχή των 150 εκατ. ευρώ.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Πειραιώς στις 30/9 ανερχόταν σε 5,9 δισ. ευρώ και το NPE ratio διαμορφώθηκε, σε pro forma βάση, σε 16,1%. Η τράπεζα, στις 30/9, πήρε τη ζημιά από τη τιτλοποίηση Sunrise II ( 622 εκατ. ευρώ) καθώς και από την πώληση του χαρτοφυλακίου Leasing (55 εκατ. ευρώ). Για την πρώτη συναλλαγή έχει υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία, ενώ επίκειται αντίστοιχη υπογραφή και για το Sunshine (χαρτοφυλάκιο leasing).

Τέλος, ξεκινά η τελευταία τιτλοποίηση (Sunrise III), η οποία περιλαμβάνει δάνεια της πανδημίας, μικτής λογιστικής αξίας 800 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2022, με εκτιμώμενη ζημιά της τάξης των 200 εκατ. ευρώ.

Related posts

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Καμπάνα €65 εκατ. στην BNP Parisbas

banksnews

Εκτίναξη πληθωρισμού κοντά στο 6% στη Γερμανία αναμένει η Bundesbank

banksnews

ΕΕΤ: Ο Γιάννης Κωστόπουλος επάξια χαρακτηρίστηκε ως «πατριάρχης των τραπεζιτών»

banksnews

Γ. Γεωργακόπουλος – Intrum: Βιώσιμες λύσεις για τα κόκκινα δάνεια

NEWSROOM

Πού εδράζονται οι βελτιωμένες εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία

banksnews

Alpha Bank: Στα 700 εκατ. ευρώ αποτιμήθηκαν οι θυγατρικές εξωτερικού

banksnews

Τράπεζα Πειραιώς: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

banksnews

Πειραιώς: Παίρνει τις εγκρίσεις για το deal με Intrum

banksnews

Όλο το deal Πειραιώς-Blantyre για τα non core assets της τράπεζας

banksnews