Η JPMorgan Chase βγαίνει στις αγορές προς άντληση, μέσω πώλησης ομολόγων, 13 δισ. δολαρίων, στη μεγαλύτερη τέτοια κίνηση στην ιστορία για τραπεζικό ίδρυμα, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί την περίοδο εξαιρετικά χαμηλού κόστους δανεισμού.
Το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς, που θα γίνει σε πέντε τμήματα, ένα χρεόγραφο ωρίμανσης 31 ετών, αναμένεται να έχει απόδοση 107 μονάδες βάσεις πάνω από την αντίστοιχη των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, σύμφωνα με πρόσωπο με γνώση του ζητήματος το οποίο επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.
Η κίνηση έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου από την JPMorgan. Η ανταγωνίστριά της, Goldman Sachs, προχώρησε επίσης σε πώληση ομολόγων σήμερα Πέμπτη.
Τα βιβλία προσφορών άγγιξε τα 26 δισ. δολ., ανέφερε η πηγή. Συμπεριλαμβάνοντας και την κίνηση αυτή, η JPMorgan έχει αντλήσει 22 δισ. δολ. από την αγορά ομολόγων αποτιμώμενων σε δολάριο ΗΠΑ μέχρι στιγμής για το 2021, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα των ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Το κόστος δανεισμού βρίσκεται κοντά στα ιστορικά χαμηλά του.
Η τεράστια αυτή προσφορά πιθανόν να συνδέεται και με τις πρόσφατες αλλαγές που ήραν μέρος της χαλάρωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχε χορηγηθεί από τη Fed μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, όπως αναφέρει ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Arnold Kakuda. H JP Morgan είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ από την άποψη των περιουσιακών στοιχείων.
Η μεγαλύτερη έξοδος στις αγορές από τραπεζικό ίδρυμα ήταν και πάλι από την JP Morgan, με έκδοση 10 δισ. δολ. τον Απρίλιο του 2020. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.