Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Εθνική Τράπεζα: Έκδοση ομολόγων 200 εκατ. αγγλικών λιρών

Εθνική Τράπεζα: Έκδοση ομολόγων 200 εκατ. αγγλικών λιρών

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής (25/11) ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 200 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.

Αυτή ήταν η πρώτη τοποθέτηση ομολόγων σε αγγλικές λίρες από Ελληνική Τράπεζα μετά το 2009 και το 70% του ποσού έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Το ομόλογο έχει 4,5 χρόνια διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη. Το τοκομερίδιο του ομολόγου ανέρχεται στο 8,75%. Το τελικό κόστος για την Τράπεζα σε ευρώ, μετά από συναλλαγές ανταλλαγής νομισμάτων από αγγλική λίρα σε ευρώ (cross currency swap), ανήλθε σε 6,97%, που μεταφράζεται σε 421 μονάδες πάνω από το επιτόκιο βάσης.

Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.

Η Goldman Sachs Group Inc. ενήργησε ως διοργανωτής του βιβλίου προσφορών

Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.

  • Εθνική
  • λίρες
  • στερλίνα
  • ομόλογο
  • ΕΤΕ

    Related posts

    Χρηματιστήριο Αθηνών: Πρόκληση οι 1000 μονάδες έως το τέλος Ιανουαρίου

    admin

    ΔΕΗ: Στο 0,5179% το ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

    admin

    Μαθιός Πυρίμαχα: Άνοδος τζίρου 13,2% στο εννεάμηνο

    admin

    Attica Bank: Βάσει σχεδιασμού εξελίσσεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

    admin

    Μοτοδυναμική: Παραιτήθηκε ο Σωτ. Χατζίκος- Νέος CEO o Πάρης Κυριακόπουλος

    admin

    Από Τετάρτη (19/10) η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Ideal

    admin

    Performance: Καθαρό μέρισμα €0,0342 ανά μετοχή-Από 3 Οκτωβρίου η πληρωμή

    admin

    Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του Γ.∆

    admin

    Frigoglass: Κάλυψη ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ποσού €10 εκατ.

    admin