Image default
PIRAEUS BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Ανοιξε το βιβλίο για το ομόλογο ΑΤ1 της Πειραιώς

Ξεκίνησε η διαδικασία για την έκδοση του ομολόγου ΑΤ1 από την Πειραιώς. Η τράπεζα σκοπεύει να αντλήσει ποσό 300 εκατ. ευρώ, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί να αυξηθεί σε έως και 600 εκατ. Η απόφαση επ’ αυτού θα εξαρτηθεί από την τιμολόγηση και τεχνικές λεπτομέρειες.

Το επιτόκιο αναμένεται να κινηθεί περίπου στο 9% με κάποιους από την αγορά να εκτιμούν ότι μπορεί να είναι και 8%.

Συγκεκριμένα η αρχική καθοδήγηση που δόθηκε για το ομόλογο είναι για κουπόνι 9-9,25% και ελάχιστο ποσό τα 300 εκατ. ευρώ. Η τιμολόγηση αναμένεται σήμερα.

Θα είναι η πρώτη έκδοση Additional Tier I ομολογιών από ελληνική τράπεζα, μετά από πολλά χρόνια, ενώ η κίνηση εντάσσεται στο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Η Tράπεζα Πειραιώς έδωσε mandate σε Goldman Sachs και UBS Investment Bank ως παγκόσμιους συντονιστές και στις Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley ως «joint bookrunners» να ξεκινήσουν σήμερα ενημερώσεις επενδυτών.

Related posts

ΤτΕ: Μειώνεται το κόστος των εταιρικών δανείων ως 1 εκατ.

banksnews

Πειραιώς: Πράσινο φως στο σχέδιο διάσπασης της τράπεζας

banksnews

ABN Amro Bank: Περικόπτει κατά ένα τρίτο τη δραστηριότητά της στην επενδυτική τραπεζική

banksnews

Εκρηξη της ζήτησης στεγαστικών δανείων στην Κύπρο

banksnews

Barry O’Byrne (HSBC): Θα στηρίξουμε τις πράσινες επενδύσεις στην Ελλάδα

banksnews

«Θύματα» διαδικτυακών απατών οι Έλληνες – Στα €11 εκατ. οι απώλειες το 2019

banksnews

Μ. Σάλλας: Εχει αποδειχτεί ότι ο «Ηρακλής» είναι γενναίος

banksnews

Νέες διακρίσεις για το Bonus app της Αlpha Bank

banksnews

Κομισιόν: Στα $102 δισ. η έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών στην Τουρκία

banksnews