Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Premia: Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια από το ομόλογο

Premia: Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια από το ομόλογο

Σε ανακοίνωση για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ομολογιακό δάνειο της Premia Properties, ύψους €100 εκατ., προχώρησε η εταιρεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €100 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €3,5 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό περίπου €96,5 εκατ.

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:

(i) ποσό €39,6 εκατ. (συμπεριλαμβανόμενων τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων) θα διατεθεί, εντός 120 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης, εφάπαξ ή σταδιακά, για την πλήρη αποπληρωμή του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €41.100.000, που εκδόθηκε από την Εταιρεία δυνάμει του από 11.12.2020 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και της από 11.12.2020 Σύμβασης Κάλυψης και Διορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Πληρεξουσίου Καταβολών, που υπογράφηκαν μεταξύ της Εταιρείας, ως εκδότριας, και της ALPHA ΤΡ-ΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ως ομολογιούχου, εκπροσώπου των ομολογιούχων και πληρεξουσίου καταβολών, ανεξόφλητου λογιστικού υπολοίπου ύψους περίπου €39,3 εκατ. κατά την 04.01.2022. Σημειώνεται ότι την 22.06.2021 η ομολογιούχος Alpha Bank μεταβίβασε το 34% του συνόλου των ομολογιών Σειράς Α και Σειράς Β του εν λόγω ομολογιακού δανείου στην Τράπεζα Πειραιώς. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το εν λόγω ομολογιακό δάνειο, βλ. σχετικά Ενότητα 3.13.1.1 «Δανειακές Συμβάσεις Premia» – Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας με εμπράγματες εξασφαλίσεις, εκδοθέν τον Δεκέμβριο 2020 του Ενημερωτικού Δελτίου. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία καταβολής του ποσού πλήρους αποπληρωμής του εν λόγω δανείου το καταβληθέν ποσό είναι χαμηλότερο του ανωτέρω ποσού, τότε θα αυξηθεί αντίστοιχα το υπό (ii) ποσό,

(ii) ποσό €53,9 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα ακίνητα, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα, και τυχόν προσθήκες/βελτιώσεις επ’ αυτών), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους, και

(iii) ποσό €3 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους για τους ως άνω σκοπούς, θα δύναται να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.

  • δημόσια προσφορά
  • κοινό ομολογιακό δάνειο
  • Premia Properties
  • αντληθέντα κεφάλαια

    Related posts

    Χρηματιστήριο: Ένας επιπλέον παράγοντας στην αύξηση της μεταβλητότητας

    banksnews

    Jumbo: Αυξήθηκαν κατά 8% οι πωλήσεις στο εννεάμηνο

    banksnews

    Χρηματιστήριο: Τα γνωστά ανοιχτά μέτωπα ρίσκου είναι μπροστά μας

    banksnews

    ΑΚΤΩΡ: Σιδηροδρομικό έργο προϋπολογισμού 573 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία

    banksnews

    Χρηματιστήριο Αθηνών: Πόσοι ήταν οι εκατομμυριούχοι επενδυτές τον Μάρτιο

    banksnews

    MLS: Στις 30 Ιουνίου οι λογιστικές καταστάσεις 2019

    banksnews

    ΕΛΠΕ: «Ανεβάζει» στα 8,3 ευρώ την τιμή-στόχο η Eurobank Equities

    banksnews

    Θολό το επενδυτικό μέλλον για τις εισηγμένες που είναι σε καθεστώς επιτήρησης

    banksnews

    Με πλούσια ατζέντα η νέα εβδομάδα

    banksnews