Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Noval: Πώς κατανεμήθηκαν οι ομολογιές στη δημόσια προσφορά

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡ-ΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «Noval Property» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 2.12.2021, διατέθηκαν συνολικά 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €120 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €335,2 εκατ.

Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,8 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 5.902. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,65% ετησίως.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,65%, είναι οι εξής:

α) 78.000 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 143.967 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 54,2% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 42.000 Ομολογίες (35% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 176.440 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 23,8% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 42.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 11.000 Ομολογίες ως ακολούθως:

Related posts

Το disaster story της Καλλιμάνης και ο Τούρκος επενδυτής

banksnews

Σήμερα οι προσφορές για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό

banksnews

Cosmote: Διπλασιάζει τα GB στα πακέτα δεδομένων με τις ίδιες χρεώσεις

banksnews

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ ΟΛΠ και Περιφέρειας Αττικής- Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων

banksnews

Ελλάκτωρ: Το νέο διοικητικό συμβούλιο που προτείνουν Μπάκος-Καϋμενάκης

banksnews

ΕΔΑ Αττικής: Επενδύσεις 130 εκατ. ευρώ μέχρι το 2025

banksnews

Ομιλος Obrela: Τα επόμενα σχέδια Λάτση- Ταμβακάκη μετά την Encode

banksnews

Ιntertrade Ηellas: Οι νέες επενδύσεις 46 εκατ. μετά τη Softex

banksnews

ΤΑΙΠΕΔ: Προκρίθηκαν έξι μνηστήρες για τη μαρίνα Καλαμαριάς

banksnews