Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Nέα τιτλοποίηση απαιτήσεων από τη ΔΕΗ

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η υπογραφή των συμβάσεων για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της ΔΕΗ με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, από την οποία η επιχείρηση πρόκειται να αντλήσει ποσό μέχρι 325 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα, όπως γνωστοποίησε η ΔEΗ στο Χρηματιστήριο, καλύπτεται από χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων από συμβάσεις ενεργών ή μη πελατών, με μία ή περισσότερες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 90 ημερών. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 5 ετών, συμπεριλαμβανόμενης μιας περιόδου 2 ετών όπου λειτουργεί ως ανακυκλούμενο (revolving period) και μίας περιόδου 3 ετών όπου θα αποπληρωθεί από το προϊόν των εισπράξεων από τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ της ΔEΗ το επιτόκιο της συναλλαγής είναι 6,8% και το ποσό των προς τιτλοποίηση απαιτήσεων εκτιμάται σε 1,7 δισ. ευρώ.

Διαχειριστής (Servicer) στη συναλλαγή είναι η ΔEΗ Α.Ε., ενώ η Qualco Α.Ε. θα ενεργεί ως Sub-Servicer. Διοργανωτής της συναλλαγής είναι η Deutsche Bank, με επενδυτές την Carval Investors, την Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO. Εκδότης στη συναλλαγή θα είναι η PPC Zeus DAC.

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε η τιτλοποίηση απαιτήσεων με καθυστέρηση έως 60 ημέρες, ύψους 260 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,5%. Η ΔEΗ προχώρησε ήδη σε αρχική άντληση 150 εκατ. ευρώ από την σύμβαση τιτλοποίησης αυτών των απαιτήσεων, με επενδυτή την JP Morgan Chase Bank.

Πρόσφατα η ΔEΗ άντλησε εξάλλου άντλησε 775 εκατ. ευρώ με την έκδοση ομολογιών με ρήτρα βιωσιμότητας που προβλέπει ότι η ΔEΗ δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40 % το 2022 σε σχέση με το 2019 και, αν δεν το καταφέρει, θα καταβάλει αυξημένους τόκους στους επενδυτές. Το επιτόκιο της έκδοσης ήταν 3,875 % για τα 650 εκατ. και 3,672 % για τα 125 εκατ. ευρώ.

Related posts

ΑΔΜΗΕ: Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο υψηλής τάσης της Χαλκιδικής

banksnews

ΕΥΔΑΠ: Καμία διακοπή υδροδότησης την τρέχουσα περίοδο

banksnews

Η Generali εξαγόρασε τις δραστηριότητες της AXA

banksnews

Ελληνική συμμετοχή στο υπουργικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

banksnews

Η Εlpen υποστηρικτής της μελέτης για την κολχικίνη

banksnews

Η Avis χορηγεί τα αυτοκίνητα για τις Κινητές Ομάδες Υγείας «ΚΟΜΥ»

banksnews

Επιμένουν επενδυτικά τα Γερμανικά Επιμελητήρια στη ΝΑ Ευρώπη

banksnews

Στήριξη στο «Χαμόγελο του Παιδιού» από Sunlight και ACE Power

banksnews

Ο Δημήτρης Τζελέπης νέος CEO στην Forthnet

banksnews