Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

MYTILINEOS: Υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές το «πράσινο» ομόλογο των €500 εκατ.

MYTILINEOS: Υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές το «πράσινο» ομόλογο των €500 εκατ.

Σε λιγότερες από 24 ώρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία της έκδοσης του «πράσινου» ομολόγου της MYTILINEOS, η οποία έκλεισε με υπερκάλυψη σχεδόν 4 φορές και επιτόκιο 2,25%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές ξεπέρασαν τα 1,8 δισ. ευρώ. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο σήμερα που άνοιξε το βιβλίο προσφορών στις 11 π.μ., μετά από τρεις ώρες, δηλαδή στις 2 μ.μ., έκλεισε επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη επενδυτική ζήτηση, που εκδηλώθηκε από fund του εξωτερικού για το «πράσινο» ομόλογο.

Παράλληλα, πρόκειται για ρεκόρ, καθώς στα road shows (επενδυτικές παρουσιάσεις) έγιναν μόλις σε δύο ημέρες. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί σε ελληνική εταιρεία για τέτοιου είδους ομόλογο.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως επιτεύχθηκε ο στόχος της ισορροπημένης κάλυψης του βιβλίου προσφορών από Έλληνες και ξένους επενδυτές.

To «πράσινο» ομόλογο θα έχει διάρκεια 5,5 χρόνια και γενικοί συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Citigroup, και HSBC.

Η MYTILINEOS προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας.

  • βιβλίο προσφορών
  • MYTILINEOS
  • Πράσινο ομόλογο
  • υπερκάλυψη
  • road shows
  • συντονιστές

    Related posts

    Mediterra: Στις 24/3 η ΓΣ για επέκταση παραγωγικής μονάδας

    banksnews

    Η γεωπολιτική αβεβαιότητα ρίχνει τις ευρωαγορές

    banksnews

    ΟΛΠ: Αυξημένα καθαρά κέρδη κατά 27%- Μέρισμα €0,5388 ανά μετοχή

    banksnews

    Motor Oil: Το πλάνο για επενδύσεις και έξοδο στις αγορές

    banksnews

    Η Profile Software ιδρύει θυγατρική στη Θεσσαλονίκη

    banksnews

    Συλλήψεις εμπρηστών σε Ηλεία και Μεσσηνία

    banksnews

    «Πετρελαϊκές» αναταράξεις στις αγορές…

    banksnews

    Premia: Στα €27,6 εκατ. τα ενοποιημένα κέρδη το 2020

    banksnews

    AVE: Στις 31/7 η Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ 6,5 εκατ.

    banksnews