Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

MYTILINEOS: Υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές το «πράσινο» ομόλογο των €500 εκατ.

MYTILINEOS: Υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές το «πράσινο» ομόλογο των €500 εκατ.

Σε λιγότερες από 24 ώρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία της έκδοσης του «πράσινου» ομολόγου της MYTILINEOS, η οποία έκλεισε με υπερκάλυψη σχεδόν 4 φορές και επιτόκιο 2,25%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές ξεπέρασαν τα 1,8 δισ. ευρώ. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο σήμερα που άνοιξε το βιβλίο προσφορών στις 11 π.μ., μετά από τρεις ώρες, δηλαδή στις 2 μ.μ., έκλεισε επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη επενδυτική ζήτηση, που εκδηλώθηκε από fund του εξωτερικού για το «πράσινο» ομόλογο.

Παράλληλα, πρόκειται για ρεκόρ, καθώς στα road shows (επενδυτικές παρουσιάσεις) έγιναν μόλις σε δύο ημέρες. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί σε ελληνική εταιρεία για τέτοιου είδους ομόλογο.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως επιτεύχθηκε ο στόχος της ισορροπημένης κάλυψης του βιβλίου προσφορών από Έλληνες και ξένους επενδυτές.

To «πράσινο» ομόλογο θα έχει διάρκεια 5,5 χρόνια και γενικοί συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Citigroup, και HSBC.

Η MYTILINEOS προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας.

  • βιβλίο προσφορών
  • MYTILINEOS
  • Πράσινο ομόλογο
  • υπερκάλυψη
  • road shows
  • συντονιστές

    Related posts

    Το «μενού» της συνάντησης Ζαββού με το Δ.Σ. του Σ.ΜΕ.ΧΑ.

    banksnews

    Σε παρατεταμένη ευφορία το ελληνικό Χρηματιστήριο…

    banksnews

    Νέο έργο της Intrasoft International για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

    banksnews

    Folli Follie: Γ.Σ. με τα μάτια επενδυτών-μετόχων στον Δ. Κουτσολιούτσο

    banksnews

    Χ.Α.: Πρώτη ενδιάμεση στήριξη ΓΔ στη ζώνη 790-770 μονάδων

    banksnews

    Attica Bank: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων-H μετοχή επανήλθε σε διαπραγμάτευση

    banksnews

    JP Morgan: Ανεβάζει την τιμή – στόχο για τον ΟΤΕ

    banksnews

    Premia: 14-23 Ιουλίου η δημόσια προσφορά της

    banksnews

    Προπαρασκευαστικά εξ αποστάσεως σεμινάρια από το Χρηματιστήριο Αθηνών

    banksnews