Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

MYTILINEOS: Στο 2,5% το αρχικό επιτόκιο του «πράσινου» ομολόγου των €500 εκατ.

MYTILINEOS: Στο 2,5% το αρχικό επιτόκιο του «πράσινου» ομολόγου των €500 εκατ.

Άνοιξε σήμερα (21/4) το βιβλίο προσφορών για το «πράσινο» ομόλογο της MYTILINEOS, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο (22/4). Οι ανάδοχοι δίνουν καθοδήγηση για το επιτόκιο στο επίπεδο του 2,5%.

Λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος θεωρείται σίγουρη η υπερκάλυψη της έκδοσης των 500 εκατ. ευρώ. Μέρος αυτού του κεφαλαίου θα διατεθεί στην αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της MYTILINEOS, όπως είχε δηλώσει πρόσφατα ο πρόεδρος του Ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Το «πράσινο» ομόλογο είναι διάρκειας 5,5 ετών. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες BNP Paribas, Citigroup, και HSBC που διοργάνωσαν τις προηγούμενες ημέρες σειρά εξ αποστάσεων παρουσιάσεις σε επενδυτές που τοποθετούνται σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη.

Σημειώνεται επίσης πως η εταιρεία βαθμολογείται με πιστοληπτική αξιολόγηση BB-/BB (S/F). Η εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για:

(i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων,

τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και

(iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S.

Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναθεώρησε σε σταθερή από αρνητική την προοπτική της MYTILINEOS, ενώ παράλληλα διατήρησε την πιστοληπτική διαβάθμιση «ΒΒ». Η αναθεώρηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2020, τα οποία ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα, ενώ η μόχλευση θα μείνει εντός των ορίων από το 2022 και μετά, παρά τις μεγάλες κεφαλαιακές δαπάνες το 2021-2024.

Την ίδια ώρα, με έκθεσή της η Euroxx θέτει υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της MYTILINEOS στα 19,5 από 14 ευρώ, ενώ, παράλληλα, διατηρεί σύσταση overweight. Η χρηματιστηριακή εταιρεία παραμένει θετική για τη μετοχή λόγω των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, ενώ επισημαίνει ότι ενδεχόμενη είσοδος στους δείκτες MSCI θα αποτελέσει ισχυρό καταλύτη.

  • MYTILINEOS
  • Πράσινο ομόλογο
  • βιβλίο προσφορών
  • καθοδήγηση
  • πιστοληπτική αξιολόγηση

    Related posts

    Intralot: Αύξηση ζημιών το πρώτο τρίμηνο του 2020

    banksnews

    MSCI: Απόψε οι τριμηνιαίες αλλαγές-Τι αναμένεται για τον MSCI Greece

    banksnews

    Υποχωρούν οι ευρωπαϊκές αγορές

    banksnews

    Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Lamda Development

    banksnews

    MIG: Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ ο Γ. Ευστρατιάδης

    banksnews

    Θετικές κινήσεις στις ευρωαγορές

    banksnews

    Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για περιπτώσεις ηλεκτρονικής επενδυτικής απάτης

    banksnews

    Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές

    banksnews

    Χ.Α.: Πόσοι ήταν οι πλούσιοι επενδυτές τον Φεβρουάριο του 2020

    banksnews