Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mytilineos: Αρχική καθοδήγηση για επιτόκιο γύρω στο 2,5% στο ομόλογο

Πέμπτη αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της άντλησης 500 εκατ. ευρώ μέσω πράσινου ομολόγου από την Mytilineos. Η διαδικασία εκκίνησε με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να βρίσκεται πέριξ του 2,5%. Η διαδικασία και η τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη. 

H εταιρεία έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, και HSBC να λειτουργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) για τη διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).

Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας. 

Related posts

Νέες επενδύσεις έως το 2022 από την Agrino

banksnews

Η Maria Rita Galli νέα διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ

banksnews

Τιτάν: Αύξηση ΕBIΤDA στα 286 εκατ., επιστροφή κεφαλαίου €0,40

banksnews

SKY express: Ξεκινά 16 Μαΐου πτήσεις προς Βρυξέλλες

banksnews

Αλουμύλ: Υπεγράφη η σύμβαση για την αναδιάρθρωση του χρέους

banksnews

Στήριξη στο «Χαμόγελο του Παιδιού» από την ΕΛΤΑ Courier

banksnews

Up Trend: Νέος παίκτης στην ένδυση, «σφήνα» στο κενό της Nike

banksnews

Επίθεση Κ. Δομαζάκη σε Impala για την Creta Farms

banksnews

Χορηγός του Σπορ FM για τα επόμενα χρόνια η bwin

banksnews