Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

MYTILINEOS: Έκδοση «πράσινου» ομολόγου αξίας €500 εκατ. με λήξη το 2026

MYTILINEOS: Έκδοση «πράσινου» ομολόγου αξίας €500 εκατ. με λήξη το 2026

«Πράσινο» ομόλογο, αξίας 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 5,5 ετών, εκδίδει η MYTILINEOS Α.Ε., δίνοντας εντολή στις BNP Paribas, Citigroup και HSBC να ξεκινήσουν τις αναγκαίες επαφές για την εξασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων.

Η δημοπρασία του ομολόγου θα πραγματοποιηθεί μετά τις 19 Απριλίου, ανάλογα και με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.

Τα αντληθέντα χρήματα αναμένεται να διατεθούν για την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και για την χρηματοδότηση «πράσινων» έργων.

Υπενθυμίζεται ότι η MYTILINEOS λαμβάνει αξιολόγηση BB- από την Standard & Poors και ΒΒ από την Fitch.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (TICKER: MYTIL) (η «Εταιρεία»), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB-/BB (S/F) έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως Γενικούς Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) να διοργανώσουν για λογαριασμό της μία σειρά από εξ’ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν την 19η Απριλίου 2021.

Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές) (η «Έκδοση» και οι «Ομολογίες» αντίστοιχα). Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα ολοκληρωθεί.

Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας.

Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.

  • MYTILINEOS
  • ομόλογο
  • βιβλίο προσφορών

    Related posts

    ΕΧΑΕ: Άνω του 5% το ποσοστό της Goldman Sachs Group

    banksnews

    Beta AXE: Τα θεμελιώδη ξαναβγαίνουν στο προσκήνιο

    banksnews

    Η κατάταξη των ΑΧΕΠΕΥ τον Αύγουστο

    banksnews

    Χρηματιστήριο: «Πενία τέχνας κατεργάζεται»

    banksnews

    Πλαστικά Κρήτης:Στα €231,6 εκατ. ο τζίρος στο 9μηνο του 2020

    banksnews

    Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

    banksnews

    Χρηματιστήριο: Εντοπίζονται σημαντικές στηρίξεις στην περιοχή των 790-780 μονάδων

    banksnews

    Αττικές Εκδόσεις: Απόκτηση ποσοστού 25% στο Αθηνόραμα

    banksnews

    Ποιες εισηγμένες αντλούν 1,69 δισ. ευρώ από ομολογιακά δάνεια το 2020

    banksnews