Image default
EUROBANK

Mε 7,5% το ομόλογο της Eurobank

Στην περιοχή του 7,5% άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τη Eurobank σε ότι αφορά το senior preffered ομόλογο για τη Eurobank στο πλαίσιο των MREL. Η τράπεζα προσδοκά να καλύψει μέχρι 500 εκατ. ευρώ

Η τράπεζα έδωσε  εντολή σε  σε BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank για senior preferred ομόλογο 6ετούς διάρκειας με δυνατότητας ανάκλησης μετά τα 5 έτη (6NC5).

Η έκδοση βαθμολογήθηκε με Ba2 από Moody’s B από S&P και Β από Fitch.

Η  Eurobank προχώρησε  τον Ιούνιο του 2022 σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,375%, αυξημένο έναντι της αντίστοιχης έκδοσης του Σεπτεμβρίου 2021 (τοκομερίδιο 2,25%), και  στα τέλη Νοεμβρίου του στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 10%.

Η Axia εκτιμά ότι η Eurobank θα φτάσει στο 27,4% αναφορικά με το δείκτη MREL έως το 2025, με δυνατότητα να ξεπεράσει τον συνολικό στόχο του 27,27%.

Related posts

Νέες ψηφιακές λειτουργίες για τη Eurobank

admin

Eurobank: Ξεκινά το πρώτο mega-deal για «κόκκινα» δάνεια

admin

Κάλεσμα Eurobank σε 35.000 δανειολήπτες με α’ κατοικία

admin

Eurobank: Στις 25 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα εννεαμήνου

admin

Θετικά προχωρά η εθελουσία στη Eurobank

admin

Eurobank – Αναστασάτος: Θα είναι μακρά η μάχη κατά του πληθωρισμού

ad

Eurobank: Πρόγραμμα επενδύσεων 750 εκατ. στον τουρισμό

NEWSROOM

Ποια σχολεία βράβευσε η Eurobank

admin

Eurobank: «Κλειδί» για την οικονομία η αύξηση της παραγωγικότητας

admin