Image default
EUROBANK

Eurobank: Mε 7,125% έκλεισε το ομόλογο

Στην περιοχή του 7,125% έκλεισε το βιβλίο προσφορών για τη Eurobank σε ό,τι αφορά το senior preffered ομόλογο, έκδοση στο πλαίσιο των MREL. Η τράπεζα υπερκάλυψε τα 500 εκατ. ευρώ.

Χθες έδωσε εντολή σε BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank για senior preferred ομόλογο 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5 έτη (6NC5).

Η έκδοση βαθμολογήθηκε με Ba2 από Moody’s B από S&P και Β από Fitch.

Η Eurobank προχώρησε τον Ιούνιο του 2022 σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,375%, αυξημένο έναντι της αντίστοιχης έκδοσης του Σεπτεμβρίου 2021 (τοκομερίδιο 2,25%), και στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 10%.

Η Axia εκτιμά ότι η Eurobank θα φτάσει στο 27,4% αναφορικά με το δείκτη MREL έως το 2025, με δυνατότητα να ξεπεράσει τον συνολικό στόχο του 27,27%.

Related posts

Η Eurobank πούλησε «κόκκινα» καταναλωτικά δάνεια ονομαστικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ

admin

Eurobank: Στο τρέχον τρίμηνο η ζημιά 1,5 δισ. από Cairo

admin

Eurobank: Σημάδια αναστροφής του ΑΕΠ το γ’ 3μηνο

NEWSROOM

Eurobank: Αναβαθμίζει σε buy, μειώνει τον στόχο η IBG

admin

Eurobank: Επιστρέφει σε δίδυμα ελλείμματα η ελληνική οικονομία

admin

Η ακτινογραφία του deal Eurobank- Fortress

admin

Watsa: Επενδύουμε περαιτέρω στη Eurobank μέσω Grivalia

admin

Eurobank: D-day για το σπονδυλωτό deal των 9,5 δισ. ευρώ

admin

Eurobank: Η μείωση των ωρών εργασίας πίσω από τη «βουτιά» του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο

admin