Έξοδο στις αγορές με έκδοση ομολόγου 5,25 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 4,25 έτη, πραγματοποίησε την Πέμπτη (5/12) η Eurobank.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και οι προσφορές άγγιξαν τα 3,3 δισ. ευρώ.
Οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση ήταν στο 3,5-3,6% περίπου. Ωστόσο στη συνέχεια λόγω της ευρείας ζήτησης, το κουπόνι υποχώρησε στο 3,2-3,3%.
Η Eurobank θα αντλήσει τελικά 600 εκατ. ευρώ, αν και αρχικός στόχος ήταν η άντληση 500 εκατ. ευρώ περίπου.
Ανάδοχοι ήταν οι Citi, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Societe Generale.
#Eurobank #Αγορές #ομόλογο #ΕΚΔΟΣΗ