13 C
Athens
January 27, 2023
Trending now

Επιδόματα – ΔΥΠΑ: Πώς θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των…

Στα ΚΑΠΗ ο Κωστής Χατζηδάκης: «Ευχαριστημένοι οι συνταξιούχοι» – Τι…

Ζελένσκι για Ολοκαύτωμα: Η αδιαφορία και το μίσος συνεχίζουν να…

Τη Lavipharm βράβευσε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

ΕΚΤ: Νέα επιβράδυνση του δείκτη M3, συνέχισε να υποχωρεί ο…

Δόμνα Μιχαηλίδου: Συγκινεί για τον χαμό του πατέρα της που…

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      Περισσότερο οικονομικό πόνο βλέπουν οι κεντρικοί τραπεζίτες

      January 21, 2023

      TOP STORIES

      Τι συζήτησαν Ενρία-τραπεζίτες για stress test, μερίσματα και…

      January 20, 2023

      TOP STORIES

      Alpha Bank: Το άνοιγμα της Κίνας και η…

      January 16, 2023

      TOP STORIES

      Πάγωσε η ζήτηση για νέα στεγαστικά δάνεια

      January 4, 2023

      TOP STORIES

      Νοικοκυριά: Κλείνουν το 2022 με έξτρα καταθέσεις 3…

      December 30, 2022

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου στην…

      January 16, 2023

      ALPHA BANK

      Εγγύηση από τη Βιοκαρπέτ στη θυγατρική της Exalco 

      January 16, 2023

      ALPHA BANK

      Β. Ψάλτης (Alpha Bank): Νέος κύκλος εξέλιξης το…

      January 11, 2023

      ALPHA BANK

      ΤτΕ: Οι βασικοί διαπραγματευτές στην αγορά ομολόγων του…

      December 28, 2022

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Επιδόματα – ΔΥΠΑ: Πώς θα λάβουν την έκτακτη…

      January 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Στα ΚΑΠΗ ο Κωστής Χατζηδάκης: «Ευχαριστημένοι οι συνταξιούχοι»…

      January 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Όμιλος V Group: Αποχαιρέτησε μια άκρως επιτυχημένη χρονιά…

      January 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Ενέργεια: «Καβάλησε» τα 200 ευρώ η μεγαβατώρα στην…

      January 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Λίαμ Νίσον: Πώς ο σταρ του Χόλιγουντ έχτισε…

      January 27, 2023

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Δόμνα Μιχαηλίδου: Συγκινεί για τον χαμό του πατέρα…

      January 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Το Politico στη Θεσσαλονίκη: Η Εύα Καϊλή, ο…

      January 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Πρόταση μομφής: Πυρά κατά Μητσοτάκη από ΣΥΡΙΖΑ για…

      January 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Ελληνοτουρκικά: Γιατί ο Ερντογάν εμμένει στην κόντρα με…

      January 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Πρόταση μομφής: Μάχη κορυφής σήμερα στη Βουλή –…

      January 27, 2023

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Ζελένσκι για Ολοκαύτωμα: Η αδιαφορία και το μίσος…

      January 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      ΕΚΤ: Νέα επιβράδυνση του δείκτη M3, συνέχισε να…

      January 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ορμπάν: “Βέτο” σε ενδεχόμενες ευρωπαϊκές κυρώσεις στη ρωσική…

      January 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ρωσία: Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ θα επισκεφθεί…

      January 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      ΥΠΕΞ: Ιστορικό καθήκον να περνάμε τη σκυτάλη της…

      January 27, 2023

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Τη Lavipharm βράβευσε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

      January 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Emirates: Διαγωνισμός με έπαθλο 1 εκατ. μίλια για…

      January 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Γενική Εμπορίου: Ιστορικό ρεκόρ κερδών το 2022

      January 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      To «stop loss» του Φουρλή στην Τουρκία και…

      January 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Το «παράθυρο» για πώληση ΑΚΤΩΡ και οι…

      January 27, 2023

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΒΙΣ: Με 91,31% η HQF ΑΕΤ μετά την…

      January 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Η Optima Bank ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών της…

      January 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Χρηματιστήριο: Στις 1013 μονάδες η εγγύτερη αντίσταση του…

      January 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Intrakat: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κάλυψη της AMK

      January 26, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Eιδικός διαπραγματευτής των μετοχών της «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε» η…

      January 26, 2023

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      First medical cannabis plant inaugurated in Greece

      January 27, 2023

      GREEK NEWS

      Greece’s parliament honors memory of Holocaust victims

      January 27, 2023

      GREEK NEWS

      Greece weekly: 168 coronavirus deaths, lower infection rates

      January 26, 2023

      GREEK NEWS

      Greece’s power rates among Europe’s highest

      January 26, 2023

      GREEK NEWS

      Heavy rainfall floods Athens main streets; Updated Weather…

      January 26, 2023

banksnews.gr
EUROBANK

Eurobank: Βγαίνει η short list για το mega deal

by adminMay 29, 2019July 19, 2019

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το mega deal που επιδιώκει να κλείσει η Eurobank για την πώληση του 80% της FPS, καθώς και των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης δύο τιτλοποιήσεων, με δέλεαρ τη 10ετή ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures – NPEs) της.

Σήμερα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, το οποίο θα εξετάσει τις μη δεσμευτικές προτάσεις που έχουν ληφθεί για την πώληση της FPS και την τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων (project Cairo). Επιπρόσθετα, θα εξετάσει τις δεσμευτικές προσφορές για την τιτλοποίηση «κόκκινων» στεγαστικών (project Pillar).

Η αξιολόγηση των προσφορών έχει ολοκληρωθεί και το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει στο μεν μέτωπο της ανάθεσης διαχείρισης ποιοι θα περάσουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, στο δε project Pillar αν κλείσει αυτόνομα ή θα συνδεθεί οριστικά με την πώληση της FPS και το project Cairo, αποτελώντας ένα σποδυλωτό mega deal.

Η αγορά αναμένει ότι στη short list, για την ανάθεση διαχείρισης, θα βρεθούν τρεις από τους πέντε, οι οποίοι υπέβαλαν μη δεσμευτικές προσφορές (PIMCO, Elliott-Bain, Fortress-doBank, Lone Star και άλλο ένα fund), αποκτώντας την ευκαιρία να διεξαξάγουν λεπτομερή έλεγχο επί δείγματος ανά υποκατηγορία δανείων, πριν υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές.

Η ενημέρωση των επενδυτών αναμένεται να διενεργηθεί στα τέλη της εβδομάδας ή το αργότερο στις αρχές της επόμενης και θα ακολουθήσει το άνοιγμα του Virtual Data Room. Προς το παρόν, η αγορά θεωρεί πως μόνο η PIMCO έχει «κλειδώσει» θέση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Πέραν του οικονομικού σκέλους των προσφορών, αξιολογούνται επίσης η εμπειρία και η τεχνογνωσία στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων καθώς ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει για μια 10ετία τη διαχείριση των NPEs της τράπεζας, αποτελώντας τον συνεταίρο της στην FPS (80%-20%).

Τι θα γίνει με το project Pillar

Εφόσον το σημερινό Δ.Σ. της τράπεζας δεν αποφασίσει να εισέλθει σε περίοδο αποκλειστικών συζητήσεων με την B2Kapital, που αποτελεί τον μόνο ενδιαφερόμενο, ο οποίος κατέθεσε δεσμευτική προσφορά για την τιτλοποίηση «κόκκινων» στεγαστικών, χωρίς να τη συνδέει με την ανάληψη διαχείρισης των NPEs, ο διαγωνισμός συνδέεται απόλυτα με αυτόν της πώλησης της FPS.

Δηλαδή, όποιος αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής για να αγοράσει το 80% της FPS, αναλαμβάνοντας, μέσω αυτής, τη διαχείριση για μια 10ετία των NPEs της τράπεζας, θα πάρει μαζί και το σύνολο των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης του project Pillar καθώς και το 20% με 25% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης του project Cairo.

Πρόκειται για το πρώτο mega deal στα εγχώρια «κόκκινα» δάνεια, από το οποίο η Eurobank προσδοκά ότι θα εισπράξει μεταξύ 400 με 500 εκατ. ευρώ και θα απο-ενοποιήσει κόκκινα δάνεια 9,5 δισ. ευρώ, με μια προϋπολογισμένη ζημία από τις δύο τιτλοποιήσεις, που δεν θα ξεπεράσει το 1,4 δισ. ευρώ.

Ο στόχος που έχει θέσει η τράπεζα για το τέλος της φετινής χρονιάς είναι τα NPEs να υποχωρήσουν στα 6,6 δισ. ευρώ, ήτοι στο 16% των συνολικών χορηγήσεων, ενώ στο τέλος της τριετίας (2021) προβλέπεται να μειωθούν στα 3,5 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 8,8% των συνολικών χορηγήσεων.

Share0
previous post
Αναβαθμίζει την Eurobank η Fitch
next post
Με αυξημένα ποσοστά στη Eurobank η Fairfax και η PIMCO

Related posts

Eurobank: Γιατί δεν είναι «πραγματική» η αύξηση των εξαγωγών

adminJanuary 12, 2018

Eurobank: Πάνω από 5% η έμμεση συμμετοχή της Capital Group

adminOctober 9, 2019October 11, 2019

Eurobank: Ολο το σχέδιο για εταιρικά δάνεια σταθερού επιτοκίου

adminJanuary 13, 2022January 13, 2022

Στην «Agrothessaly» συμμετέχει η Eurobank

adminMarch 9, 2017

Eurobank: Διακρίθηκε ως η «καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα»

adminApril 22, 2019

Eurobank: Ενίσχυση ρευστότητας μικρομεσαίων μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

adminApril 29, 2020April 29, 2020

Eurobank: Θετικά σινιάλα για την ιδιωτική κατανάλωση το 2020

adminFebruary 7, 2020February 14, 2020

Στις 28 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση της Eurobank Holdings

adminJuly 7, 2020July 8, 2020

Αθανασόπουλος – Eurobank: Καινοτομία το μοντέλο phygital banking που καθιερώσαμε

adminApril 8, 2022April 8, 2022

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επιδόματα – ΔΥΠΑ: Πώς θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Στα ΚΑΠΗ ο Κωστής Χατζηδάκης: «Ευχαριστημένοι οι συνταξιούχοι» – Τι είπε για όσους δεν έλαβαν το ποσό

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Ζελένσκι για Ολοκαύτωμα: Η αδιαφορία και το μίσος συνεχίζουν να σκοτώνουν

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Τη Lavipharm βράβευσε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

ΕΚΤ: Νέα επιβράδυνση του δείκτη M3, συνέχισε να υποχωρεί ο εταιρικός δανεισμός

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Δόμνα Μιχαηλίδου: Συγκινεί για τον χαμό του πατέρα της που έσβησε από καρκίνο

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Το Politico στη Θεσσαλονίκη: Η Εύα Καϊλή, ο Τσοχατζόπουλος, ο Ψωμιάδης και το καλό φαγητό της πόλης

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Όμιλος V Group: Αποχαιρέτησε μια άκρως επιτυχημένη χρονιά και καλωσορίζει με δυναμισμό το 2023

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Ορμπάν: “Βέτο” σε ενδεχόμενες ευρωπαϊκές κυρώσεις στη ρωσική πυρηνική ενέργεια

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Emirates: Διαγωνισμός με έπαθλο 1 εκατ. μίλια για μέλη του Skywards

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Popular Posts

Ουκρανία: Η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια επιδεινώνεται, προειδοποιεί ο υπουργός...

adminJanuary 20, 2023
January 20, 20230
Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι οι συνθήκες στον πυρηνικό σταθμό...

ΝΔ: Αφωνία Τσίπρα για τις «σακούλες με τα μαύρα»

adminJanuary 25, 2023

Πώς το e-fresh έχασε το «πάρτυ» των online σούπερ μάρκετ

adminJanuary 23, 2023

Sani-Ikos: Αυξάνει 8% τους μισθούς των εργαζομένων του στην Ελλάδα

adminJanuary 25, 2023

Αποστολάκης: Αν ήμουν ο Φλώρος θα είχα παραιτηθεί, δηλώνει ο επίτιμος αρχηγός...

adminJanuary 21, 2023

Γερμανία: Συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης σε τρένο με δύο νεκρούς

adminJanuary 25, 2023
January 25, 20230
Επιβάτες αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίελο-Αμβούργο μαχαιρώθηκαν σήμερα από έναν συνεπιβάτη τους,...

Qatargate: Συνάντηση Ιταλών και Βέλγων εισαγγελέων στη Ρώμη

adminJanuary 25, 2023

Κρατείται στην Ισπανία ελληνόκτητο πλοίο με τρεις τόνους κοκαϊνη!

adminJanuary 20, 2023

ΗΠΑ: Η κορύφωση της βενζίνης προαναγγέλλει σοκ τιμών για τους οδηγούς

adminJanuary 21, 2023

Μυτιληναίος: Νέο ρεκόρ κερδοφορίας στα 466 εκατ. ευρώ το 2022

adminJanuary 26, 2023
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS