Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Edison: Νέα τιμή στόχος τα 24 ευρώ για τη Mytilineos

Edison: Νέα τιμή στόχος τα 24 ευρώ για τη Mytilineos

Κατά 85% ανεβάζει η επενδυτική εταιρεία Edison την τιμή στόχο για τη MYTILINEOS, με την νέα τιμή να διαμορφώνεται στα 24 ευρώ από 13 ευρώ προηγουμένως, με το upside πλέον να βρίσκεται στο ~50%.

Η πρόβλεψη του αναλυτή για εκτίναξη των καθαρών κερδών, κατά >100% το 2022 και >125% το 2023, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ενεργειακή μετάβαση της εταιρείας (πράσινη ενέργεια, κυκλική οικονομία και αειφορία), αποδεικνύοντας πως η MYTILINEOS μπορεί να ηγηθεί, και σε αυτόν τον τομέα, όχι μόνο του εγχώριου αλλά και του διεθνούς ανταγωνισμού.

Μεγάλης σημασίας για την κερδοφορία χαρακτηρίστηκε και η πρωτιά της εταιρείας στην Ελλάδα σε ότι αφορά στα κριτήρια ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια διακυβέρνησης), με την Edison προβλέπει ότι η MYTILINEOS θα έχει ιδιαίτερα ελκυστικούς δείκτες P/E , που για το 2022 υπολογίζεται περίπου στο 8x, σε σύγκριση με το μέσον όρο του ανταγωνισμού που σήμερα κυμαίνεται περίπου στο 17x.

Ο αναλυτής της Edison προβλέπει πως η MYTILINEOS θα μπορέσει να τετραπλασιάσει τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων (EBITDA) που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, από ~€80m το 2020 (δηλαδή το 25% του συνολικού -€315m- EBITDA της εταιρείας) σε ~€325m το 2025 (το 60% του συνολικού -~€540m- εκτιμώμενου EBITDA της εταιρείας).

Βασικοί πυλώνες για την ενεργειακή μετάβαση της MYTILINEOS παραμένουν:

  • οι -, με την Edison να προσβλέπει στην ολοκλήρωση της επένδυση 1.5GW φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα με την παράλληλη ωρίμανση των 4.3GW του παγκόσμιου BOT χαρτοφυλακίου της εταιρείας
  • το «πρασίνισμα» του πρωτόχυτου αλουμινίου και την ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής του μέσω -, μετά τη λήξη της τελευταίας σύμβασής με τη ΔΕΗ και
  • ο διπλασιασμός της παραγωγής του ανακυκλωμένου αλουμινίου (δευτερόχυτο), που απαιτεί μόνο το 5% της ενέργειας του πρωτόχυτου.
  • ESG
  • EBITDA
  • -

    Related posts

    Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αναλαμβάνει δωρεάν τη διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων του Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ.

    banksnews

    Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

    banksnews

    ElvalHalcor: Στις 24/5 η ΓΣ για μέρισμα και έκδοση ΚΟΔ

    banksnews

    Paperpack: Έγκριση για εξαγορά των υπολοίπων μετοχών από την Orlando-Equity

    banksnews

    Θετικό γύρισμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

    banksnews

    Χ.Α.: Μεταξύ 790-740 μονάδων οι κινήσεις των επόμενων ημερών

    banksnews

    Σελόντα: Ολοκληρώθηκε η πώληση της Ρολάτα στην Philosofish

    banksnews

    Jumbo: Παράλογα τα μεταφορικά κόστη- Αύξηση πωλήσεων

    banksnews

    Lamda Development: Προχωρά στην έκδοση ομολογιακού δανείου €320 εκατ.

    banksnews